Propostas, fechamentos e financeiro

Atualizado em 22 out 2026

Estas telas cobrem o fim do funil: a oferta (proposta), o negócio concluído (fechamento) e o dinheiro (comissões e recebimentos).

Onde fica

Menu Atendimento › Propostas / Fechamentos, e Menu Gestão › Financeiro (geral).

Propostas

Ofertas em andamento. A proposta nasce na ficha do lead (botão "Gerar proposta", que depende da permissão "Ver todas as Propostas") e aparece aqui com valor e situação até virar fechamento ou cair.

Quando a imobiliária usa o ERP de Locação, a proposta de aluguel aceita (pelo corretor na ficha ou pelo proprietário na Página do Proprietário) vira sozinha um rascunho de contrato no ERP — locatário é o cliente da proposta, locador é o proprietário do imóvel — e o corretor recebe o aviso com o link. O convite que aparece ao aprovar passa a oferecer Gerar contrato no ERP (ou Abrir contrato no ERP, se já existe). Se o imóvel está anunciado para venda e aluguel ao mesmo tempo, o CRM não adivinha: use o botão para dizer que foi locação.

Ficha de proposta completa

Algumas imobiliárias têm a ficha de proposta completa habilitada. Quando ela está ativa na sua conta, a ficha (ao criar ou editar uma proposta) traz, além dos campos de sempre:

Proprietário — abaixo do cliente, o nome, o telefone e o e-mail do proprietário do imóvel escolhido, só para consulta. O que aparece segue a sua permissão de ver proprietários: sem ela, o bloco avisa que o proprietário não está disponível; com o contato protegido pela imobiliária, aparece só o nome.
Situação do imóvel — logo abaixo do proprietário, duas perguntas opcionais: Está financiado com saldo devedor? (Sim ou Não) e Quem reside no imóvel? (Proprietário, Inquilino, Está vazio ou Outros; em Outros, um campo para dizer quem). Sem resposta a proposta salva normalmente; o que for respondido aparece na impressão.
Valor do imóvel — o preço de venda anunciado (ou o de locação, quando o imóvel não tem preço de venda), logo acima do Valor da proposta, para comparar na hora.
Valor por forma de pagamento — ao marcar uma Forma de pagamento (À vista, Financiamento, FGTS, Consórcio ou Permuta), abre o campo Valor (R$) daquela forma. Em Permuta há também a Descrição do imóvel da permuta.
Negociação do gerente — abaixo da Resposta do cliente, o histórico da negociação em ordem de data, por exemplo "25/10/2026 — proprietário respondeu que quer R$ 1 milhão". Embaixo de cada observação aparece quem registrou e quando. Quem tem permissão preenche Data (vem com a data de hoje; não aceita data futura) e Observação e clica em Adicionar observação: ela é gravada na hora, sem depender do Salvar alterações. Em proposta nova, a observação é registrada depois de criar a proposta.
Acompanhamento do corretor — o corretor responsável pela proposta vê todo esse histórico ao abrir a proposta e recebe um aviso no sino (Negociação da sua proposta) a cada observação nova do gerente. Clicando no aviso, a proposta abre direto.
Imprimir — ao editar, o botão Imprimir (ao lado de Salvar alterações) abre a proposta em outra aba, pronta para o papel: imóvel (com a situação do imóvel), comprador, proprietário, corretor, valores, formas de pagamento, negociação do gerente e o espaço para o comprador assinar.

Importante: a impressão mostra a proposta como está salva. Mudou algum campo? Clique em Salvar alterações antes de imprimir.

Dica: a forma Direto c/ proprietário não aparece na ficha completa. Em proposta antiga que já tinha essa forma marcada, ela continua visível para você poder desmarcar.

Fechamentos

As vendas concluídas, com valor e comissão. É o registro do negócio ganho — alimenta os relatórios de produtividade e o VGV.

Filtrar por período e por corretor

A lista abre com o mês corrente. Ajuste De e Até para mudar o período.

No campo Corretor você escolhe um ou vários corretores de uma vez — clique para abrir, use a busca para achar pelo nome e marque quantos quiser. Os selecionados aparecem como etiquetas abaixo do campo; clique no × da etiqueta (ou em Limpar) para tirar. Depois clique em Filtrar.

Os totais do topo (fechamentos, volume vendido, comissões e ticket médio) acompanham o filtro — ou seja, dá para ver quanto um corretor específico vendeu no período sem somar na mão.

Corrigir um fechamento

Lançou com a data ou o valor errado? Clique em Editar na linha do fechamento. Dá para corrigir a data, o corretor que vendeu, o comprador, o valor do negócio, as comissões e as observações.

O imóvel do fechamento não muda por ali: apontar a venda para outro imóvel mexeria no estoque (o imóvel antigo voltaria a ficar disponível e o novo seria marcado como vendido). Nesse caso, registre um fechamento novo pelo imóvel certo.

Quem edita: o corretor do próprio fechamento ou um administrador. Se a venda está no nome de outra pessoa, peça a um administrador para corrigir.

Dica: comprador e corretor são opcionais na correção. Fechamentos antigos, importados do sistema anterior, muitas vezes não têm comprador vinculado — você consegue ajustar a data ou o valor sem precisar preencher esse campo.

Financeiro (geral)

Visão consolidada: comissões + fechamentos + recebimentos. Acompanhe o que foi vendido, quanto de comissão e o status de recebimento.

Passo a passo (do lead ao recebimento)

Na ficha do lead, Gerar proposta.
Negocie; quando aceita, registre o fechamento (valor + comissão).
Acompanhe o recebimento no Financeiro.

Problemas comuns

Não vejo "Gerar proposta" — falta a permissão "Ver todas as Propostas".
Não vejo o valor por forma de pagamento, o proprietário nem o botão Imprimir na proposta — eles fazem parte da ficha de proposta completa, que só aparece nas contas em que está habilitada.
Não consigo adicionar observação em "Negociação do gerente" — os campos Data e Observação só aparecem para quem tem a permissão e em proposta já criada. Sem eles, você apenas lê as observações.
Não aparece o link para o proprietário ao editar a proposta — o link da Página do Proprietário só é gerado quando o imóvel tem um proprietário vinculado. Sem ele, a ficha mostra um aviso vermelho com o botão Vincular proprietário, que abre o imóvel em outra aba; informe o proprietário em O essencial, salve e volte para a proposta: o link aparece sozinho. Se o imóvel da proposta foi excluído, o aviso diz isso e o botão Ver imóvel excluído abre a lista de imóveis excluídos, onde você pode restaurá-lo.
O botão de salvar a proposta está desativado — confira se a proposta tem imóvel, cliente e corretor escolhidos; sem algum deles não há como salvar.
Não recebi aviso da observação do gerente — o aviso vai só para o corretor responsável pela proposta, e não para quem escreveu a observação. Confira também, nas suas Notificações (em Meus dados), se o tipo Negociação da sua proposta está ligado.
Comissão não bate — confira o valor e o percentual no fechamento.
Não vejo "Fechamento do imóvel" no card — falta a permissão Imóveis › Excluir (ou ser administrador). Veja a pergunta "Onde registro o fechamento de um imóvel vendido?", abaixo.

Perguntas frequentes

Quem vê o financeiro? Conforme a permissão; corretor costuma ver as próprias comissões, gestor/admin vê o consolidado.

Onde registro o fechamento de um imóvel vendido? Na lista de imóveis, abra o menu Mais ações do card (na visão em grade e no celular, o menu Ações) e escolha Fechamento do imóvel. Na janela Fechamento de venda, informe o Corretor (vendedor), a Data do fechamento, o Comprador (o lead que comprou), o Valor do negócio e as comissões, e clique em Registrar fechamento — a venda fica ligada ao imóvel e ao histórico do lead. Se a venda nasceu de uma proposta com status Aceitou, dá para usar o atalho Gerar fechamento na lista de Propostas.

Importante: registrar um fechamento exige a permissão Imóveis › Excluir (ou ser administrador) — sem ela, o item Fechamento do imóvel não aparece no card. Na visão em lista, também é preciso poder editar aquele imóvel.