Propostas, fechamentos e financeiro

Estas telas cobrem o fim do funil: a oferta (proposta), o negócio concluído (fechamento) e o dinheiro (comissões e recebimentos).

Onde fica

Menu Atendimento › Propostas / Fechamentos, e Menu Gestão › Financeiro (geral).

Propostas

Ofertas em andamento. A proposta nasce na ficha do lead (botão "Gerar proposta", que depende da permissão "Ver propostas") e aparece aqui com valor e situação até virar fechamento ou cair.

Fechamentos

As vendas concluídas, com valor e comissão. É o registro do negócio ganho — alimenta os relatórios de produtividade e o VGV.

Filtrar por período e por corretor

A lista abre com o mês corrente. Ajuste De e Até para mudar o período.

No campo Corretor você escolhe um ou vários corretores de uma vez — clique para abrir, use a busca para achar pelo nome e marque quantos quiser. Os selecionados aparecem como etiquetas abaixo do campo; clique no × da etiqueta (ou em Limpar) para tirar. Depois clique em Filtrar.

Os totais do topo (fechamentos, volume vendido, comissões e ticket médio) acompanham o filtro — ou seja, dá para ver quanto um corretor específico vendeu no período sem somar na mão.

Corrigir um fechamento

Lançou com a data ou o valor errado? Clique em Editar na linha do fechamento. Dá para corrigir a data, o corretor que vendeu, o comprador, o valor do negócio, as comissões e as observações.

O imóvel do fechamento não muda por ali: apontar a venda para outro imóvel mexeria no estoque (o imóvel antigo voltaria a ficar disponível e o novo seria marcado como vendido). Nesse caso, registre um fechamento novo pelo imóvel certo.

Quem edita: o corretor do próprio fechamento ou um administrador. Se a venda está no nome de outra pessoa, peça a um administrador para corrigir.

Dica: comprador e corretor são opcionais na correção. Fechamentos antigos, importados do sistema anterior, muitas vezes não têm comprador vinculado — você consegue ajustar a data ou o valor sem precisar preencher esse campo.

Financeiro (geral)

Visão consolidada: comissões + fechamentos + recebimentos. Acompanhe o que foi vendido, quanto de comissão e o status de recebimento.

Passo a passo (do lead ao recebimento)

1. Na ficha do lead, Gerar proposta.
2. Negocie; quando aceita, registre o fechamento (valor + comissão).
3. Acompanhe o recebimento no Financeiro.

Problemas comuns

• Não vejo "Gerar proposta" — falta a permissão "Ver propostas".
• Comissão não bate — confira o valor e o percentual no fechamento.

Perguntas frequentes

Quem vê o financeiro? Conforme a permissão; corretor costuma ver as próprias comissões, gestor/admin vê o consolidado.