Propostas, fechamentos e financeiro

Estas telas cobrem o fim do funil: a oferta (proposta), o negócio concluído (fechamento) e o dinheiro (comissões e recebimentos).

Onde fica

Menu Atendimento › Propostas / Fechamentos, e Menu Gestão › Financeiro (geral).

Propostas

Ofertas em andamento. A proposta nasce na ficha do lead (botão "Gerar proposta", que depende da permissão "Ver propostas") e aparece aqui com valor e situação até virar fechamento ou cair.

Fechamentos

As vendas concluídas, com valor e comissão. É o registro do negócio ganho — alimenta os relatórios de produtividade e o VGV.

Financeiro (geral)

Visão consolidada: comissões + fechamentos + recebimentos. Acompanhe o que foi vendido, quanto de comissão e o status de recebimento.

Passo a passo (do lead ao recebimento)

1. Na ficha do lead, Gerar proposta.
2. Negocie; quando aceita, registre o fechamento (valor + comissão).
3. Acompanhe o recebimento no Financeiro.

Problemas comuns

• Não vejo "Gerar proposta" — falta a permissão "Ver propostas".
• Comissão não bate — confira o valor e o percentual no fechamento.

Perguntas frequentes

Quem vê o financeiro? Conforme a permissão; corretor costuma ver as próprias comissões, gestor/admin vê o consolidado.