Ficha do cliente / atendimento do lead

A ficha do cliente reúne tudo de um lead num lugar: dados de contato, histórico do atendimento, o que ele procura e em que ponto da negociação está. É aqui que você conduz o atendimento e registra cada passo.

Onde fica

Menu Atendimento › Pipeline (ou lista de atendimentos) › clique no card do lead.

O que tem na ficha

• Dados do cliente — nome, telefone, e-mail, origem (de onde veio o lead).
• Histórico / linha do tempo — todas as interações (mensagens, ligações, visitas, mudanças de etapa).
• Próximo passo — a ação combinada e quando; fica destacado para você não perder o follow-up.
• Perfil de busca — o que o cliente procura (tipo, cidade, faixa de preço, bairros, dormitórios, banheiros, características). Casa com o estoque. Você pode vincular até duas cidades ao lead (uma principal e uma segunda, opcional) — útil quando o cliente aceita cidades próximas; as sugestões e a busca de imóveis compatíveis passam a considerar as duas.
• Produtos de interesse — imóveis específicos que ele quer ver.
• Propostas — ofertas feitas, com valores e situação (o botão "Gerar proposta" depende da permissão "Ver propostas").
• Etiquetas e situação — classificam o lead (quente, frio, sem retorno…).
• Corretor responsável — trocar o corretor = transferir o lead (ver Transferir lead para outro corretor).
• Página do cliente — link público com imóveis curados (ver Página do cliente).
• Mensagem rápida — envia uma mensagem de WhatsApp pronta para o lead, com o nome do cliente, o corretor, a empresa e o imóvel de interesse já preenchidos. A primeira opção, Mensagem Rápida (padrão), reproduz o mesmo texto que a sua imobiliária já usava no CRM antigo; abaixo dela ficam os modelos que você salvar (ver Respostas prontas).

Quando o lead é dono de um imóvel seu

Se o lead também é proprietário de algum imóvel cadastrado na sua carteira, a ficha mostra um bloco em destaque logo abaixo do nome dele: "Proprietário do imóvel" (ou "Proprietário de 3 imóveis"), com a referência, o título, o bairro/cidade e se o imóvel está disponível. Clicando, você abre a ficha do imóvel.

Além disso, o sistema aplica sozinho a etiqueta Proprietário nesse lead na primeira vez que a ficha é aberta — assim ele fica identificável nos filtros e nas listas, sem ninguém precisar marcar à mão. Se você já tinha uma etiqueta própria chamada "Proprietário", o sistema mantém a sua e não cria uma repetida.

Importante: o bloco só aparece para quem tem a permissão "Ver proprietários". Quem tem a trava "Bloquear proprietários sem agenciamento" enxerga apenas os imóveis que ele mesmo agenciou.

Imóveis de interesse e semelhantes

Dentro da ficha você monta a lista de imóveis do cliente de três formas:

• Imóveis de interesse — os imóveis que o cliente já quer ver, vinculados a ele. Cada card mostra a referência, o tipo, o bairro e a cidade, dormitórios/vagas e o preço. Você adiciona pelo botão Imóvel de interesse (busca por referência, título ou código) e pode Descartar (quando o cliente não gostou) ou Excluir o card.
• Buscar no perfil — o botão Buscar no perfil compara o perfil de busca do lead (tipo, cidade, faixa de preço, dormitórios, vagas) com o seu estoque e lista os imóveis compatíveis, dos que mais combinam para os que menos combinam. Cada sugestão traz os motivos do encaixe (tipo, cidade, dormitórios). Marque os que fazem sentido e clique em Mandar pro cliente (ver Página do cliente).
• Vizinhos (mesma rua e mesmo prédio) — ao abrir um imóvel de interesse, o sistema mostra também outros imóveis na mesma rua ou no mesmo prédio/empreendimento — úteis para oferecer alternativas próximas.

Importante: quando o imóvel tem preço especial (promoção com desconto), a ficha mostra o valor com desconto — o mesmo que aparece no site e nas listas. Assim o valor que você vê e envia ao cliente é o valor real da oferta, e não o valor cheio.

Passo a passo

1. Abra o lead pelo pipeline.
2. Registre o que aconteceu no atendimento.
3. Preencha o perfil de busca para casar com o estoque.
4. Defina o próximo passo e marque na agenda.
5. Avance a etapa no pipeline conforme evolui.

O aviso da IA no topo da ficha

Quando a mensagem automática da IA não chegou ao lead, a ficha mostra um aviso no topo (e uma linha no chat) explicando o motivo real, apurado pelo sistema:

• A IA nem chegou a ser chamada — por exemplo, o assistente configurado na roleta está inativo, ou a Meta bloqueou os envios da conta de WhatsApp (falta de forma de pagamento). Aviso em tom informativo.
• A IA tentou e o envio falhou — o WhatsApp recusou a mensagem. O texto diz o que a operadora respondeu: sessão desconectada, restrição temporária da conta, ou foto do imóvel recusada no modelo com imagem (nesse caso o CRM reenvia a mensagem sem foto automaticamente; vale conferir a foto de destaque do imóvel).

O aviso some sozinho quando um envio posterior dá certo. Se aparecer sem motivo detalhado, o texto fica genérico ("A IA não abordou este lead") — o sistema nunca chuta a causa.

Problemas comuns

• Lead "no bolsão" / sem corretor — significa que ninguém é responsável; quem tem permissão pode Assumir como meu. Ver Transferir lead.
• Não consigo trocar o corretor — falta a permissão "Delegar atendimentos"; peça a um administrador.
• Não vejo o botão "Gerar proposta" — falta a permissão "Ver propostas".
• O preço do imóvel apareceu "menor" do que o cadastrado — se o imóvel tem preço especial (desconto), a ficha e as sugestões mostram o valor com desconto (o valor da oferta), que é o mesmo exibido no site. O valor cheio continua no cadastro do imóvel.

Perguntas frequentes

O cliente respondeu no WhatsApp — aparece aqui? Sim, as interações ficam registradas no histórico do lead.

Qual a diferença para a tela antiga de atendimento? Mesma informação, layout mais limpo, reunindo histórico, perfil de busca e propostas num só lugar.

Cadê a "mensagem rápida" que eu usava no sistema antigo? Continua aqui: abra Mensagem rápida no lead e escolha o modelo padrão — é o mesmo texto que você já usava no CRM antigo, com os dados do cliente e do imóvel preenchidos na hora do envio.