Ficha do cliente / atendimento do lead
A ficha do cliente reúne tudo de um lead num lugar: dados de contato, histórico do atendimento, o que ele procura e em que ponto da negociação está. É aqui que você conduz o atendimento e registra cada passo.
Onde fica
Menu Atendimento › Pipeline (ou lista de atendimentos) › clique no card do lead.
O que tem na ficha
- Dados do cliente — nome, telefone, e-mail, origem (de onde veio o lead).
- Histórico / linha do tempo — todas as interações (mensagens, ligações, visitas, mudanças de etapa).
- Próximo passo — a ação combinada e quando; fica destacado para você não perder o follow-up.
- Perfil de busca — o que o cliente procura (tipo, faixa de preço, bairros, dormitórios, banheiros, características). Casa com o estoque.
- Produtos de interesse — imóveis específicos que ele quer ver.
- Propostas — ofertas feitas, com valores e situação (o botão "Gerar proposta" depende da permissão "Ver propostas").
- Etiquetas e situação — classificam o lead (quente, frio, sem retorno…).
- Corretor responsável — trocar o corretor = transferir o lead (ver Transferir lead para outro corretor).
- Página do cliente — link público com imóveis curados (ver Página do cliente).
Passo a passo
- Abra o lead pelo pipeline.
- Registre o que aconteceu no atendimento.
- Preencha o perfil de busca para casar com o estoque.
- Defina o próximo passo e marque na agenda.
- Avance a etapa no pipeline conforme evolui.
Problemas comuns
- Lead "no bolsão" / sem corretor — significa que ninguém é responsável; quem tem permissão pode Assumir como meu. Ver Transferir lead.
- Não consigo trocar o corretor — falta a permissão "Delegar atendimentos"; peça a um administrador.
- Não vejo o botão "Gerar proposta" — falta a permissão "Ver propostas".
Perguntas frequentes
O cliente respondeu no WhatsApp — aparece aqui? Sim, as interações ficam registradas no histórico do lead.
Qual a diferença para a tela antiga de atendimento? Mesma informação, layout mais limpo, reunindo histórico, perfil de busca e propostas num só lugar.