Agenda e visitas

A agenda é o seu calendário de compromissos — visitas, retornos e tarefas ligadas aos leads. Serve para você não perder nenhum follow-up, que é onde a maioria das vendas escorrega.

Onde fica

Menu Atendimento › Agenda (ou o ícone de calendário no topo, que mostra o total de hoje).

O que tem

• Visão semanal — os dias da semana com os compromissos.
• Nova atividade — cria um compromisso (visita, ligação, retorno) vinculado a um cliente e, opcionalmente, a um corretor.
• Cor por tipo — cada tipo de atividade tem uma cor, para bater o olho e entender.
• Concluir — marque como feita ao realizar.

Passo a passo

1. Abra a agenda e veja a semana.
2. Clique em Nova atividade (ou crie a partir da ficha do lead).
3. Escolha o tipo e, no formulário, busque o cliente pelo nome ou telefone e clique nele na lista de resultados — só digitar o nome não vincula o cliente.
4. Preencha data/hora e salve.
5. Ao realizar, marque como concluída.

Problemas comuns

• Salvar não funciona / pede pra selecionar o cliente — o cliente precisa ser escolhido na lista que aparece ao digitar; depois de selecionado ele vira uma etiqueta com o botão "trocar".
• Não aparecem todos os clientes na busca — a lista do seletor mostra os 25 mais recentes que casam com o que você digitou, para a busca ser instantânea. Quando existem mais, aparece embaixo o aviso "Mostrando 25 de N clientes": o cadastro está lá, só não coube na lista. Digite o nome completo ou o telefone para reduzir os resultados.
• Horário diferente do combinado — a agenda usa o horário de Brasília; confira o fuso se você está em outra região.
• Marquei na ficha do lead e não vejo na agenda — atualize a página; a atividade aparece no dia marcado.
• Não vejo a agenda de todos — você vê conforme suas permissões (corretor vê a própria; gestor vê a da equipe).

Perguntas frequentes

A agenda mostra a visita de todos os corretores? Segue as mesmas permissões dos leads.

Dá para criar a tarefa direto do lead? Sim — na ficha do lead, ao definir o "próximo passo".