Agenda e visitas

A agenda é o seu calendário de compromissos — visitas, retornos e tarefas ligadas aos leads. Serve para você não perder nenhum follow-up, que é onde a maioria das vendas escorrega.

Onde fica

Menu Atendimento › Agenda (ou o ícone de calendário no topo, que mostra o total de hoje).

O que tem

• Visão semanal — os dias da semana com os compromissos.
• Nova atividade — cria um compromisso (visita, ligação, retorno) vinculado a um cliente e, opcionalmente, a um corretor.
• Cor por tipo — cada tipo de atividade tem uma cor, para bater o olho e entender.
• Concluir — marque como feita ao realizar.

Passo a passo

1. Abra a agenda e veja a semana.
2. Clique em Nova atividade (ou crie a partir da ficha do lead).
3. Escolha o cliente, a data/hora e o tipo.
4. Ao realizar, marque como concluída.

Problemas comuns

• Horário diferente do combinado — a agenda usa o horário de Brasília; confira o fuso se você está em outra região.
• Marquei na ficha do lead e não vejo na agenda — atualize a página; a atividade aparece no dia marcado.
• Não vejo a agenda de todos — você vê conforme suas permissões (corretor vê a própria; gestor vê a da equipe).

Perguntas frequentes

A agenda mostra a visita de todos os corretores? Segue as mesmas permissões dos leads.

Dá para criar a tarefa direto do lead? Sim — na ficha do lead, ao definir o "próximo passo".