Pipeline (funil de atendimento)

O Pipeline é uma esteira visual de etapas (colunas) que mostra exatamente em que fase está cada lead, há quanto tempo está parado e qual o próximo passo. É a ferramenta que evita lead esquecido — e lead esquecido esfria.

Onde fica

Menu Atendimento › Pipeline.

Estrutura

• Caixa de entrada — primeira coluna; recebe todos os leads que nenhuma regra da Roleta direcionou. De lá você arrasta manualmente para qualquer etapa.
• Etapas personalizáveis — cada coluna é uma fase (Pré-visita, Visita, Proposta, Documentação, Venda…). Quem configura define nome, cor, posição e o tipo:
  • Normal — parte do fluxo.
  • Ganho — negociação concluída com sucesso.
  • Mover para outro pipe — envia o lead automaticamente para outro pipeline.
• Horário de foco — você define uma janela (ex: 9h–10h) em que o sistema destaca uma etapa e avisa para priorizar aqueles leads.
• Múltiplos pipelines — dá para ter funis diferentes (ex: "Lançamentos" e "Aluguel") e mover leads entre eles.

O card do lead

Mostra nome, foto, telefone (com selo de WhatsApp verificado), origem e corretor responsável. E três tempos: tempo total no processo, tempo na etapa atual e tempo desde a última visualização (ícone de olho).

Importante: um lead há muito tempo sem ser visualizado indica falta de ação — e compromete a conversão. Use isso como alerta.

Ícones extras: amarelo = tarefa pendente; selo = WhatsApp validado; etiqueta = status/característica (Lead Quente, Financiamento, Urgente).

Como usar

1. Veja os leads parados em cada etapa.
2. Abra o card para registrar a interação, adicionar etiquetas e agendar a próxima tarefa.
3. Arraste o card para a próxima etapa quando avançar.
4. Mova para outro pipeline quando fizer sentido.

Filtros e relatórios

No topo: busca por nome/telefone/etiqueta e filtro avançado (data, referência do imóvel, corretor, origem, status, etiquetas). O painel de estatísticas mostra leads por etapa, taxas de conversão, origem das vendas e desempenho por corretor — útil para achar gargalos.

Exemplos

• Lead sem regra na Roleta — entra pelo site, não casa com nenhuma regra → cai na Caixa de entrada → o gestor arrasta para "Em atendimento" e atribui ao corretor.
• Funil de alto padrão — etapas Pré-visita → Visita → Proposta → Documentação → Venda; cada lead com etiqueta "Acima de R$ 1M". O relatório revela, por exemplo, que 70% desses leads avançam para proposta.

Problemas comuns

• Card "sumiu" ao arrastar — só mudou de coluna; role o quadro ou tire os filtros.
• Vejo poucos leads — a visibilidade segue suas permissões (corretor vê os seus; gestor vê a equipe) e os filtros ativos.
• Lead novo não aparece em nenhuma etapa — provavelmente está na Caixa de entrada (não casou com regra da Roleta).

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre etapa e etiqueta? Etapa = a fase do processo (onde o lead está). Etiqueta = um status/característica do lead (quente, financiamento…).

Posso ter mais de um pipeline? Sim, e transferir leads entre eles.

E se o corretor não abrir o lead? O sistema registra o tempo sem visualização — dá para monitorar a produtividade.