Pipeline (funil de atendimento)

O Pipeline é uma esteira visual de etapas (colunas) que mostra exatamente em que fase está cada lead, há quanto tempo está parado e qual o próximo passo. É a ferramenta que evita lead esquecido — e lead esquecido esfria.

Onde fica

Menu Atendimento › Pipeline.

Estrutura

• Caixa de entrada — primeira coluna; recebe todos os leads que nenhuma regra da Roleta direcionou. De lá você arrasta manualmente para qualquer etapa.
• Etapas personalizáveis — cada coluna é uma fase (Pré-visita, Visita, Proposta, Documentação, Venda…). Quem configura define nome, cor, posição e o tipo:
  • Normal — parte do fluxo.
  • Ganho — negociação concluída com sucesso.
  • Mover para outro pipe — envia o lead automaticamente para outro pipeline.
• Horário de foco — você define uma janela (ex: 9h–10h) em que o sistema destaca uma etapa e avisa para priorizar aqueles leads.
• Múltiplos pipelines — dá para ter funis diferentes (ex: "Lançamentos" e "Aluguel") e mover leads entre eles.

O card do lead

Mostra nome, foto, telefone (com selo de WhatsApp verificado), origem e corretor responsável. E três tempos: tempo total no processo, tempo na etapa atual e tempo desde a última visualização (ícone de olho).

Importante: um lead há muito tempo sem ser visualizado indica falta de ação — e compromete a conversão. Use isso como alerta.

Ícones extras: amarelo = tarefa pendente; selo = WhatsApp validado; etiqueta = status/característica (Lead Quente, Financiamento, Urgente).

Cores da borda dos cards

Cada card tem uma borda colorida no lado esquerdo que indica há quanto tempo o lead está na etapa atual:

• Azul — na etapa há até 7 dias.
• Laranja — parado há mais de 7 dias na etapa.
• Vermelho — parado há mais de 30 dias na etapa.
• Verde — o card está em uma etapa de ganho (negócio fechado).
• Cinza — o card está em uma etapa de perda.

Para consultar a legenda sem sair da tela, passe o mouse sobre o botão com o ícone de paleta na barra de filtros, no topo do funil.

Como usar

1. Veja os leads parados em cada etapa.
2. Abra o card para registrar a interação, adicionar etiquetas e agendar a próxima tarefa.
3. Arraste o card para a próxima etapa quando avançar.
4. Mova para outro pipeline quando fizer sentido.

Registrar a negociação no ganho

Em contas com a venda de planos habilitada, arrastar um card para uma etapa do tipo Ganho abre, logo depois do card assentar na coluna, a ficha Registrar negociação — para guardar o que de fato foi vendido:

• Plano — escolha um plano do catálogo (o valor é preenchido sozinho) ou Personalizado, para digitar um valor livre.
• Desconto (R$) e Valor final — o valor final é calculado (valor do plano menos o desconto) e não é editável.
• Ciclo (Mensal, Anual, Semestral, Trimestral, Quinzenal, Semanal) e Forma de cobrança (Boleto, Cartão de crédito, Pix).
• 1º vencimento — vem sugerido para daqui a 7 dias e não aceita data no passado.
• Itens extras — usuário extra, WhatsApp extra, plano de IA, e-mail extra, setup. Ficam registrados na proposta, separados do valor do plano.
• Observação — o que foi combinado com o cliente.

O card já foi movido quando a ficha abre: fechar em Agora não não desfaz nada, só deixa a negociação sem registro. Para preencher depois, clique em Registrar negociação no próprio card (o selo aparece nos cards que estão em etapa de ganho).

Dica: cada lead tem uma negociação. Abrir a ficha de novo mostra o resumo do que já foi registrado — use Editar negociação para corrigir valores (ela é reescrita, não duplicada) ou Cancelar negociação informando o motivo, que fica no histórico do lead.

Grupos de etapas

Funil com muitas etapas (por exemplo, uma cadência de captação com 9 passos) fica difícil de ler. Agrupe as etapas por fase e trabalhe uma fase por vez.

Onde criar: botão Editar pipe → bloco Grupos de etapas → dê um nome (ex.: "Cadência de captação") e clique em Criar grupo. Depois, em cada etapa, clique em Editar e escolha o Grupo de etapas.

Como usar no funil: no topo do quadro aparece o seletor de grupo. Ao escolher um grupo, o quadro abre apenas as etapas daquele grupo e recolhe as demais em faixas finas (que continuam aceitando cards arrastados). Volte para Todas as etapas para expandir tudo de novo.

Dica: uma etapa pertence a no máximo um grupo. Excluir um grupo não apaga nada — as etapas continuam no funil, só deixam de ser agrupadas.

Filtros e relatórios

No topo: busca por nome/telefone/etiqueta e filtro avançado (data, referência do imóvel, corretor, origem, status, etiquetas). O painel de estatísticas mostra leads por etapa, taxas de conversão, origem das vendas e desempenho por corretor — útil para achar gargalos.

O botão Relatório gera a lista (Imprimir/PDF ou CSV) e pergunta o que exportar:

• Respeitar os filtros da tela (padrão) — sai exatamente o que o board mostra: os leads do funil atual (nas etapas e na Caixa de entrada) com os filtros ativos, como corretor ou etiqueta. Se uma etapa estiver selecionada na barra lateral, sai só ela.
• Baixar todos os leads — ignora o funil e os filtros da tela e traz todos os leads da imobiliária, de todos os funis.

Marque Apenas leads da caixa de entrada para restringir o relatório aos leads que ainda não foram colocados em nenhuma etapa de nenhum funil.

Ver quais filtros estão ligados

Assim que você aplica um filtro pelo painel lateral, ele aparece como um balão numa faixa logo abaixo da barra de filtros — sem precisar reabrir o painel para lembrar o que está filtrando.

• Um item escolhido mostra o nome (Apartamento); vários itens do mesmo campo viram uma contagem (3 tipos selecionados).
• Clique no ✕ do balão para remover só aquele filtro; os demais continuam valendo.
• Limpar filtros, no fim da faixa, remove todos de uma vez.
• A faixa ocupa uma linha só. Com muitos filtros, os balões deslizam para o lado (arraste, use a roda do mouse sobre eles ou a barra de rolagem); a ponta esmaecida indica que há mais. O rótulo e o botão Limpar filtros ficam sempre visíveis.

O que já tem botão aceso na própria barra — Tarefa, Atendimento (Hoje/Ontem/Últimos 7 dias), Etiquetas, ordenação e Arquivados — não vira balão, para não mostrar a mesma informação duas vezes. Um período personalizado, escolhido pelas datas do painel, aparece como balão porque nenhum atalho da barra o representa.

Exemplos

• Lead sem regra na Roleta — entra pelo site, não casa com nenhuma regra → cai na Caixa de entrada → o gestor arrasta para "Em atendimento" e atribui ao corretor.
• Funil de alto padrão — etapas Pré-visita → Visita → Proposta → Documentação → Venda; cada lead com etiqueta "Acima de R$ 1M". O relatório revela, por exemplo, que 70% desses leads avançam para proposta.

Ações Urgentes

Entre "Leads no funil" e "VGV total" fica o cartão Ações Urgentes — é seu (não depende da permissão de estatísticas e é o único cartão que aparece no celular). Ele é o termômetro do seu dia e muda de cor sozinho:

• Vermelho — "N ações para serem feitas": duas ou mais pendências (leads novos para ligar, mensagens de WhatsApp sem resposta, leads que você não abriu, imóveis com nota baixa, leads sem follow-up, imóveis fora do site, visitas atrasadas esperando feedback).
• Azul — "1 ação para ser feita": só uma pendência.
• Azul — "Ações pendentes · Metas X%" (com um anel de progresso em volta do percentual): nenhuma pendência, mas as metas de atividade do dia (as mesmas do Painel de Performance: ligações, WhatsApp, visitas etc., configuradas na ficha do corretor) ainda não foram batidas. O X% é quanto do total do dia já foi feito.
• Verde — "Parabéns! Você está em dia": nenhuma pendência e 100% das metas do dia.

Clicar abre, por cima do funil: Metas do dia (quantas atividades faltam, por tipo), "O que você precisa fazer hoje", o carrossel de ações (cada card abre a lista, e a ficha do lead abre por cima) e "Sua semana". Os blocos de metas semanais só aparecem quando a imobiliária usa as metas semanais. Só conta o que está registrado na agenda do lead — ligação feita e não registrada não entra.

Problemas comuns

• Card "sumiu" ao arrastar — só mudou de coluna; role o quadro ou tire os filtros.
• Vejo poucos leads — a visibilidade segue suas permissões (corretor vê os seus; gestor vê a equipe) e os filtros ativos. Confira a faixa de balões abaixo da barra de filtros: ela lista tudo que está filtrando no momento.
• Lead novo não aparece em nenhuma etapa — provavelmente está na Caixa de entrada (não casou com regra da Roleta).

Perguntas frequentes

Qual a diferença entre etapa e etiqueta? Etapa = a fase do processo (onde o lead está). Etiqueta = um status/característica do lead (quente, financiamento…).

Posso ter mais de um pipeline? Sim, e transferir leads entre eles.

E se o corretor não abrir o lead? O sistema registra o tempo sem visualização — dá para monitorar a produtividade.