Pipeline (funil de atendimento)

Atualizado em 21 out 2026

O Pipeline é uma esteira visual de etapas (colunas) que mostra exatamente em que fase está cada lead, há quanto tempo está parado e qual o próximo passo. É a ferramenta que evita lead esquecido — e lead esquecido esfria.

Onde fica

Menu Atendimento › Pipeline (Kanban) — Pipeline.

Estrutura

Caixa de entrada — primeira coluna; recebe todos os leads que nenhuma regra da Roleta direcionou. De lá você arrasta manualmente para qualquer etapa.
Etapas personalizáveis — cada coluna é uma fase (Pré-visita, Visita, Proposta, Documentação, Venda…). Quem configura define nome, cor, posição e o tipo:
- Normal — parte do fluxo.
- Ganho — negociação concluída com sucesso.
- Mover para outro pipe — envia o lead automaticamente para outro pipeline.
Horário de foco — você define uma janela (ex: 9h por 60 minutos) em que o sistema destaca uma etapa para priorizar aqueles leads. Configure em Editar pipe → Editar na etapa → Horário início foco total e Duração foco total. Durante a janela (horário de Brasília), a coluna fica vermelha com a faixa FOCO TOTAL NESSA ETAPA e um cronômetro do tempo que falta; ao terminar, volta ao normal sozinha.
Múltiplos pipelines — dá para ter funis diferentes (ex: "Lançamentos" e "Aluguel") e mover leads entre eles.

O card do lead

Mostra nome, foto, telefone (com selo de WhatsApp verificado), origem e corretor responsável, com a foto dele quando houver foto no cadastro. E três tempos: tempo total no processo, tempo parado (ícone de relógio) e tempo desde a última visualização (ícone de olho).

O tempo parado conta desde a última mudança de etapa ou desde o último atendimento do lead, o que for mais recente. Quando o corretor conversa com o lead pelo WhatsApp conectado ao CRM, a data do atendimento renova sozinha: não é preciso mover o lead de coluna só para atualizar esse relógio.

Em contas com o recurso de WhatsApp, o botão de conversa ao lado do telefone abre o chat do lead sem sair do funil. Abrir a conversa de outro card fecha a anterior.

A visualização é registrada quando o corretor abre a ficha do lead. A primeira mensagem do dia digitada pelo celular para o lead, no WhatsApp conectado ao CRM, também conta como visualização: quem atende pelo WhatsApp não precisa abrir a ficha só para o lead constar como visto. Vale para o WhatsApp comum e para a API oficial.

No número do próprio corretor, a visualização fica em nome dele.
No número compartilhado da imobiliária, não dá para saber quem digitou, então a visualização fica em nome do corretor responsável pelo lead. Lead sem corretor responsável não conta.

Mensagens enviadas pelo chat do CRM, disparos e respostas da IA não contam.

Importante: um lead há muito tempo sem ser visualizado indica falta de ação — e compromete a conversão. Use isso como alerta.

Ícones extras: amarelo = tarefa pendente; selo = WhatsApp validado; etiqueta = status/característica (Lead Quente, Financiamento, Urgente).

Cores da borda dos cards

Cada card tem uma borda colorida no lado esquerdo que indica há quanto tempo o lead está parado, ou seja, sem mudar de etapa e sem atendimento:

Azul — movimentado nos últimos 7 dias.
Laranja — parado há mais de 7 dias.
Vermelho — parado há mais de 30 dias.
Verde — o card está em uma etapa de ganho (negócio fechado).
Cinza — o card está em uma etapa de perda.

Para consultar a legenda sem sair da tela, passe o mouse sobre o botão com o ícone de paleta na barra de filtros, no topo do funil.

Como usar

Veja os leads parados em cada etapa.
Abra o card para registrar a interação, adicionar etiquetas e agendar a próxima tarefa.
Arraste o card para a próxima etapa quando avançar.
Mova para outro pipeline quando fizer sentido.

Ocultar do pipe e trazer o lead de volta

Ocultar do pipe tira o card do quadro sem apagar nada. Serve para limpar o funil de quem não vai avançar agora — e dá para trazer de volta quando o cliente reaparecer.

Importante: ocultar do pipe não é excluir nem "arquivar" o lead. O lead some só daquele funil; cadastro, histórico e atendimentos continuam intactos.

Ocultar: passe o mouse no card e clique no ícone de olho cortado no canto ("Ocultar do pipe"). Confirme, e o card sai do quadro. O lead continua existindo: aparece na Lista de Atendimentos quando você busca pelo nome ou telefone, com todo o histórico. Cards da Caixa de entrada não têm esse botão.

Na ficha do lead é o botão Ocultar / remover do pipe, no bloco Pipelines. O funil onde o lead está oculto sai da ficha — não fica mais listado ali.

Ver os ocultos: abra Filtros › Opções avançadas e marque Mostrar ocultos do pipe. Com ele ligado, o quadro mostra só os leads ocultos, cada um na etapa em que estava, e um aviso âmbar no topo lembra o que você está vendo (com o atalho Sair dos ocultos). A Caixa de entrada fica de fora dessa visão: não existe lead oculto no bolsão.

Trazer de volta:

Com Mostrar ocultos do pipe ligado, ache o card — ele aparece apagado e com a tarja Oculto do pipe.
Clique em Voltar ao pipe, o botão azul no rodapé do card. O lead volta para a mesma etapa em que estava, sem precisar arrastar.
Um aviso confirma ("voltou para o funil na etapa X") e oferece Ver no funil e Desfazer.

No modo de card compacto o botão aparece como a pílula Voltar, na própria linha do card.

Pela ficha do lead também dá: clique em Outro pipe e escolha o funil — ele volta na etapa em que estava.

Também dá para arrastar o card oculto para uma etapa — ele deixa de ficar oculto ao soltar. Mas soltar na mesma coluna em que ele já está não faz nada; para voltar exatamente onde estava, use o Voltar ao pipe.

Lead excluído não é lead oculto do pipe. O lead que foi para a lixeira (excluído) não aparece nem com Mostrar ocultos do pipe ligado. Para trazê-lo de volta, vá em Atendimento › Atendimentos (Lista), abra Filtros › Opções avançadas, marque Somente excluídos, abra o lead e clique em Reativar na faixa vermelha do topo da ficha (veja Atendimentos (lista)). Ele volta para o funil na etapa em que estava.

Registrar a negociação no ganho

Em contas com a venda de planos habilitada, arrastar um card para uma etapa do tipo Ganho abre, logo depois do card assentar na coluna, a ficha Registrar negociação — para guardar o que de fato foi vendido:

Plano — escolha um plano do catálogo (o valor é preenchido sozinho) ou Personalizado, para digitar um valor livre.
Desconto (R$) e Valor final — o valor final é calculado (valor do plano menos o desconto) e não é editável.
Ciclo (Mensal, Anual, Semestral, Trimestral, Quinzenal, Semanal) e Forma de cobrança (Boleto, Cartão de crédito, Pix).
1º vencimento — vem sugerido para daqui a 7 dias e não aceita data no passado.
Itens extras — usuário extra, WhatsApp extra, plano de IA, e-mail extra, setup. Ficam registrados na proposta, separados do valor do plano.
Observação — o que foi combinado com o cliente.

O card já foi movido quando a ficha abre: fechar em Agora não não desfaz nada, só deixa a negociação sem registro. Para preencher depois, clique em Registrar negociação no próprio card (o selo aparece nos cards que estão em etapa de ganho).

Dica: cada lead tem uma negociação. Abrir a ficha de novo mostra o resumo do que já foi registrado — use Editar negociação para corrigir valores (ela é reescrita, não duplicada) ou Cancelar negociação informando o motivo, que fica no histórico do lead.

Grupos de etapas

Funil com muitas etapas (por exemplo, uma cadência de captação com 9 passos) fica difícil de ler. Agrupe as etapas por fase e trabalhe uma fase por vez.

Onde criar: botão Editar pipe → bloco Grupos de etapas → dê um nome (ex.: "Cadência de captação") e clique em Criar grupo. Depois, em cada etapa, clique em Editar e escolha o Grupo de etapas.

Como usar no funil: no topo do quadro aparece o seletor de grupo. Ao escolher um grupo, o quadro abre apenas as etapas daquele grupo e recolhe as demais em faixas finas (que continuam aceitando cards arrastados). Volte para Todas as etapas para expandir tudo de novo.

Dica: uma etapa pertence a no máximo um grupo. Excluir um grupo não apaga nada — as etapas continuam no funil, só deixam de ser agrupadas.

Migrar leads de uma etapa inteira (administrador)

Quando o funil muda (uma etapa foi criada, outra deixou de fazer sentido, a equipe passou a trabalhar em outro funil), arrastar card por card não resolve. O Migrar leads move todos os leads de uma etapa de uma vez, para outra etapa do mesmo funil ou de outro funil.

Onde fica: botão Migrar leads, na barra do topo do Pipeline, ao lado de Editar pipe. Só administradores veem o botão, e ele aparece no computador (no celular, não).

Atenção: a migração não pode ser desfeita. Confira a origem e o destino antes de confirmar.

Passo a passo

Clique em Migrar leads.
Em Origem, escolha o Funil de origem e a Etapa de origem. A primeira opção da etapa é a Caixa de entrada, para levar todos os leads dela de uma vez. O popup mostra quantos leads vão ser movidos e alguns nomes para você conferir.
Em Destino, escolha o Funil de destino e a Etapa de destino. Para tirar os leads do funil, escolha Caixa de entrada (sair do funil). Para tirar os leads do funil e do corretor, escolha Bolsão (tira o corretor e sai do funil).
Leia o Resumo.
Em Confirmação, marque Entendo que esta ação não pode ser desfeita e digite autorizo.
Clique em Migrar (o botão mostra quantos leads vão ser movidos). A barra de andamento aparece no próprio popup.

A migração roda no servidor: você pode clicar em Fechar (a migração continua) e seguir trabalhando. Ao abrir o Migrar leads de novo, o popup volta direto no andamento. Só uma migração roda por vez em cada conta.

O que vale na migração

A coluna inteira. Os filtros do quadro não entram: todos os leads da etapa (ou da Caixa de entrada) são movidos.
Os robôs da etapa de destino não disparam. Mensagens e ações automáticas configuradas na etapa não rodam para os leads migrados.
Lead com a IA atendendo fica onde está. Ele aparece no fim como Não movido, com o motivo. Da Caixa de entrada, os leads da coluna IA Qualificando nem entram na conta.
Lead que saiu da etapa antes de a migração chegar nele (um corretor arrastou, por exemplo) conta como Pulado, não como erro.
Etapas indisponíveis como destino: a própria etapa de origem e as etapas com a ação Mover, que mandariam o lead para um terceiro funil.
Para a Caixa de entrada: os leads saem do funil de origem, mas continuam com o corretor responsável. A Caixa de entrada é uma só; cada funil mostra nela os leads da transação dele (venda, locação).
Para o Bolsão: os leads saem do funil e perdem o corretor responsável, passando a aparecer no Bolsão, de onde qualquer corretor habilitado pode pegar. Os corretores não são avisados (nada de mensagem, e-mail ou notificação) e os robôs também não disparam. Fica registrado no histórico de cada lead que o administrador o enviou ao bolsão, com data e hora. Funciona também a partir da Caixa de entrada, quando você só quer liberar o dono dos leads.

Distribuir igualmente entre corretores

Quando uma etapa junta leads demais (uma etapa de redistribuição, por exemplo), o Migrar leads também reparte todos os leads dela, em partes iguais, entre os corretores que você escolher.

Importante: esta opção está sendo liberada aos poucos. Se a caixa Distribuir igualmente entre corretores não aparece no seu popup, fale com o suporte.

No popup Migrar leads, escolha a Origem como de costume.
Em Destino, marque Distribuir igualmente entre corretores.
Em Quem recebe os leads, marque os corretores (ou clique em Marcar todos). É preciso marcar pelo menos 2.
Confira o bloco Cada corretor recebe: ele mostra quantos leads vão para cada um.
Em Etapa de destino, deixe Manter na mesma etapa para só trocar o corretor, ou escolha outra etapa para trocar o corretor e mover os leads de uma vez.
Leia o Resumo, confirme e clique em Distribuir.

O que vale na distribuição:

Ninguém recebe de volta um lead que já era seu. A divisão é em partes iguais respeitando essa regra: quem já era dono de boa parte da etapa pode receber menos que os outros.
Os corretores não são avisados (nada de mensagem, e-mail ou notificação). Combine com a equipe antes.
Lead com a IA atendendo fica na origem e não troca de corretor.
O Bolsão não pode ser o destino enquanto a caixa estiver marcada.
Não pode ser desfeito, como toda migração.

No fim, o popup e o Histórico de migrações mostram Recebido por corretor, com quantos leads cada um recebeu.

Histórico de migrações

No topo do popup Migrar leads, o botão Histórico de migrações (ícone de relógio) mostra todas as migrações da conta, da mais recente para a mais antiga. Em cada uma:

a data e a hora, com segundos;
quem migrou: o nome e o código do usuário;
de onde e para onde, com os nomes dos funis e etapas como eram na hora (renomear depois não muda o registro);
quantos leads foram movidos, não movidos e pulados, e quanto tempo levou. Em Ver motivos dos não movidos aparece o porquê.

O histórico é um registro permanente: não dá para apagar pela tela. Clique em Voltar para retornar à migração.

Filtros e relatórios

No topo: busca por nome/telefone/etiqueta e filtro avançado (data, referência do imóvel, corretor, origem, status, etiquetas). O painel de estatísticas mostra leads por etapa, taxas de conversão, origem das vendas e desempenho por corretor — útil para achar gargalos.

Ver só os seus leads (Meu pipeline)

Na barra de filtros, logo depois da busca, o botão Meu pipeline mostra no quadro só os leads que estão com você, sem precisar abrir o painel lateral e procurar o seu nome em Corretor. Clique de novo para voltar a ver todos os leads que você tem acesso. É o mesmo atalho Meus leads da Lista de Atendimentos, e dá para combinar com os outros filtros da barra (Sem follow-up, Etiquetas) e com os filtros salvos.

Dica: o endereço da página guarda o filtro. Se você salvar o Pipeline nos favoritos do navegador já com Meu pipeline ligado, ele abre direto nos seus leads.

Filtros salvos

Quando você usa sempre a mesma combinação de filtros, salve-a para não precisar montar tudo de novo.

Aplique os filtros normalmente: painel lateral, botões da barra (Meu pipeline, Sem follow-up, Etiquetas), funil e ordenação.
Clique em Salvar filtro, logo depois da busca, na barra de filtros.
Dê um nome (por exemplo Meus leads quentes) e confirme em Salvar.

O seletor Filtros salvos fica no mesmo lugar. Escolha um nome e o quadro abre exatamente com os filtros que estavam aplicados quando você salvou. Para excluir um filtro seu, abra Filtros salvos e clique na lixeira ao lado do nome (os leads não mudam). Quando um filtro salvo está aplicado, o botão fica azul e mostra o nome dele.

Salvar com um nome que já existe substitui o filtro antigo.
Cada tela tem a sua lista: os filtros salvos do Pipeline não aparecem na Lista de Atendimentos, e vice-versa.
Dá para guardar até 30 filtros por tela.
O seletor já vem com filtros prontos, iguais para todos os usuários e em qualquer aparelho: Atendimento (Atendidos hoje, Atendidos ontem, Atendidos nos últimos 7 dias, pela data do último atendimento), Atividades (Atividades de hoje, Atividades agendadas, Atividades atrasadas) e Cadastro (Leads com mais de 4 meses e Leads com mais de 8 meses, pela data de cadastro do lead). Eles valem no funil, no corretor e na ordenação que estão na barra, e não podem ser excluídos.
Os atalhos Tarefa (Atrasadas, Hoje, Agendadas) e Atendimento (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias) que ficavam na barra viraram esses filtros prontos, para sobrar espaço no quadro. Na barra ficou só o Sem follow-up.
Para tirar um filtro salvo, abra Filtros salvos e escolha Sem filtro: o quadro volta ao normal, no mesmo funil.

Importante: o filtro salvo fica guardado neste navegador, para o seu usuário. Em outro computador, em outro navegador ou no celular a lista começa vazia.

No campo Situação do painel lateral, a primeira opção é Sem situação: ela traz os leads que ainda não receberam nenhuma situação. Dá para marcá-la junto com outras situações; nesse caso o quadro mostra os leads de qualquer uma delas.

O botão Relatório gera a lista (Imprimir/PDF ou CSV) e pergunta o que exportar:

Respeitar os filtros da tela (padrão) — sai exatamente o que o board mostra: os leads do funil atual (nas etapas e na Caixa de entrada) com os filtros ativos, como corretor ou etiqueta. Se uma etapa estiver selecionada na barra lateral, sai só ela.
Baixar todos os leads — ignora o funil e os filtros da tela e traz todos os leads da imobiliária, de todos os funis.

Marque Apenas leads da caixa de entrada para restringir o relatório aos leads que ainda não foram colocados em nenhuma etapa de nenhum funil.

Ver quais filtros estão ligados

Assim que você aplica um filtro pelo painel lateral, ele aparece como um balão numa faixa logo abaixo da barra de filtros — sem precisar reabrir o painel para lembrar o que está filtrando.

Um item escolhido mostra o nome (Apartamento); vários itens do mesmo campo viram uma contagem (3 tipos selecionados).
Clique no ✕ do balão para remover só aquele filtro; os demais continuam valendo.
Limpar filtros, no fim da faixa, remove todos de uma vez.
A faixa ocupa uma linha só. Com muitos filtros, os balões deslizam para o lado (arraste, use a roda do mouse sobre eles ou a barra de rolagem); a ponta esmaecida indica que há mais. O rótulo e o botão Limpar filtros ficam sempre visíveis.

O que já tem botão aceso na própria barra — Meu pipeline, Sem follow-up, Etiquetas e ordenação — não vira balão, para não mostrar a mesma informação duas vezes. Atividades e período de atendimento aparecem como balão (Atividades atrasadas, Atendimento: hoje); Mostrar ocultos do pipe também não, porque a faixa âmbar do topo do quadro já anuncia essa visão. Um período personalizado, escolhido pelas datas do painel, aparece com as datas.

Exemplos

Lead sem regra na Roleta — entra pelo site, não casa com nenhuma regra → cai na Caixa de entrada → o gestor arrasta para "Em atendimento" e atribui ao corretor.
Funil de alto padrão — etapas Pré-visita → Visita → Proposta → Documentação → Venda; cada lead com etiqueta "Acima de R$ 1M". O relatório revela, por exemplo, que 70% desses leads avançam para proposta.

Ações Urgentes

Entre "Leads no funil" e "VGV total" fica o cartão Ações Urgentes — é seu (não depende da permissão de estatísticas e é o único cartão que aparece no celular). Ele é o termômetro do seu dia e muda de cor sozinho:

Vermelho — "N ações para serem feitas": duas ou mais pendências (leads novos para ligar, mensagens de WhatsApp sem resposta, leads que você não abriu, imóveis com nota baixa, leads sem follow-up, imóveis fora do site, visitas atrasadas esperando feedback).
Azul — "1 ação para ser feita": só uma pendência.
Azul — "Ações pendentes · Metas X%" (com um anel de progresso em volta do percentual): nenhuma pendência, mas as metas de atividade do dia (as mesmas do Painel de Performance: ligações, WhatsApp, visitas etc., configuradas na ficha do corretor) ainda não foram batidas. O X% é quanto do total do dia já foi feito.
Verde — "Parabéns! Você está em dia": nenhuma pendência e 100% das metas do dia.

Clicar abre, por cima do funil: Metas do dia (quantas atividades faltam, por tipo), "O que você precisa fazer hoje", o carrossel de ações (cada card abre a lista, e a ficha do lead abre por cima) e "Sua semana". Os blocos de metas semanais só aparecem quando a imobiliária usa as metas semanais. Só conta o que está registrado na agenda do lead — ligação feita e não registrada não entra.

Metas no topo do pipeline

Quando a imobiliária liga a opção Mostrar metas no topo do pipeline, a faixa de indicadores do funil dá lugar a uma faixa com as suas metas — a mesma leitura que o corretor faz em Metas, agora onde ele já trabalha o dia inteiro.

A faixa tem um seletor de período: Semana (que já vem escolhida), Mês, Trimestre, Semestre e Ano. A escolha fica guardada no seu navegador — ao voltar ao Pipeline, o período continua o mesmo. Trocar de período não recarrega o quadro nem mexe nos filtros.

Os cartões, na ordem:

Top 3 do período — abre a faixa: o pódio da imobiliária, com foto e pontos. Quem não está no pódio lê a própria posição ("você está em 7º de 23").
Ações Urgentes — o mesmo cartão descrito acima.
Leads recebidos — todos os leads que chegaram para você no período, inclusive os que você já passou adiante, e para onde cada um foi: quantos você ainda está atendendo, quantos repassou para outro corretor e quantos foram para o bolsão. Quando existem, aparecem também os excluídos e os que estão sem corretor. As partes sempre somam o total; passe o mouse por cima do cartão para ver para quem você repassou.
Captações — imóveis cadastrados no período com você como captador, contando endereços diferentes.
Feed nas redes — postagens nas redes sociais registradas no período.
Visitas da IA — visitas que a IA agendou no WhatsApp, incluindo as agendadas por automação.
Visitas SDR — visitas agendadas por quem a imobiliária marcou como SDR.
Suas visitas — as que você mesmo agendou.
Total de visitas — a soma dos três cartões acima, com a meta do período no anel e quantas foram realizadas com feedback.
Investimento — quanto a imobiliária investiu nos seus leads no período (leads de campanha do Facebook, templates de WhatsApp e atendimento da IA) e quanta comissão os fechamentos geraram para a casa. O botão de lista no cabeçalho do cartão abre a conta aberta, linha a linha.

Os cartões têm altura fixa e ficam todos em uma linha só: o que não couber na tela vem pela rolagem lateral — no computador, pelas setas ‹ › no cabeçalho da faixa ou pela roda do mouse sobre ela; no celular, arrastando para o lado. Para caber, cada cartão mostra a informação curta; passe o mouse por cima para ver o texto completo.

Abaixo da faixa, uma linha resume o essencial: os leads dos últimos 7 dias que estão com você, quanto virou visita, quantos vieram do bolsão, o investimento do período e a comissão gerada para a imobiliária.

Dica: quem qualifica e repassa leads (SDR) vê um número alto em Leads recebidos e poucos em atendendo — é o esperado. A soma de atendendo com repassados mostra todo o trabalho feito no período.

Cada visita conta em um cartão só, nesta ordem: IA, depois SDR, depois corretor. Por isso o Total é a soma dos três, e não uma contagem à parte.

Dica: um traço (—) no lugar do número quer dizer que aquela informação não respondeu naquele instante, não que o valor é zero. O triângulo amarelo ao lado do título lista o que ficou de fora, e o número volta sozinho na atualização seguinte.

Quem tem permissão de estatísticas não perde os indicadores antigos: o botão Indicadores do funil, no canto direito do cabeçalho da faixa, abre embaixo os cartões Leads no funil, VGV total, Atrasadas, Sem follow-up e Maior etapa — que continuam filtrando o quadro ao clique.

Registrar uma postagem das redes (administrador)

O cartão Feed nas redes conta as postagens à mão: o sistema não lê o Instagram nem o Facebook, quem registra é o administrador.

No cabeçalho do cartão, clique no botão +. Abre a janela "Registrar postagem".
Confirme a data (vem com a de hoje e não aceita data futura), escolha a rede social (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou Outro) e quem fez a postagem — a lista traz os corretores ativos, e "A imobiliária (sem corretor)" fica para as postagens da casa. A nota é opcional.
Clique em Registrar postagem. O número do cartão sobe na hora.

O outro botão do cabeçalho (o de lista) abre as postagens do período, com quem fez cada uma e quem registrou. O administrador remove uma postagem por ali, e a própria linha oferece Desfazer logo depois. O corretor comum não vê nenhum dos dois botões — só o número.

Ligar e configurar (administrador)

Menu Atendimento › Metas › Configurar metas › aba Imobiliária, no cartão Mostrar metas no topo do pipeline. Ali também ficam:

Meta de visitas por período (Mês, Trimestre, Semestre e Ano). Em branco = automático: o sistema usa a meta semanal proporcional aos dias, e a faixa avisa "meta derivada da semanal". O botão × ao lado do campo volta ao automático.
Postagens nas redes por semana — opcional; sem ela, o cartão do feed mostra só o número.
Quanto custa cada lead atendido — valor em reais por lead de campanha do Facebook, por template de marketing e por template utilitário. É o que alimenta o cartão Investimento & retorno.
Usuários SDR — marque quem agenda visita como SDR. Sem ninguém marcado, o cartão Visitas SDR aparece como "Sem SDR configurado".

Importante: a opção depende das metas semanais estarem ligadas na mesma aba. Ligar ou desligar reflete no Pipeline dos corretores em até 5 minutos.

Atenção: o cartão Visitas SDR conta as visitas agendadas a partir de 09/09/2026 — antes disso o sistema não guardava quem tinha agendado a visita, então o passado não pode ser reconstruído com segurança.

Problemas comuns

Card "sumiu" ao arrastar — só mudou de coluna; role o quadro ou tire os filtros.
O lead sumiu do funil — provavelmente foi ocultado do pipe. Marque Filtros › Opções avançadas › Mostrar ocultos do pipe e clique em Voltar ao pipe no card. Se não estiver lá, ele pode ter sido excluído: procure na Lista de Atendimentos com Somente excluídos (o aviso do topo do quadro tem o atalho).
Liguei "Mostrar ocultos do pipe" e o quadro ficou quase vazio — é o esperado: com o filtro ligado, o quadro mostra só os ocultos. Use Sair dos ocultos, no aviso do topo, para voltar ao quadro normal.
Filtrei por cidade e o lead sumiu — o filtro Cidade, em Filtros › Localização do cliente, olha a cidade do cadastro do lead (campo Cidade em Editar dados da ficha), não o imóvel de interesse nem as etiquetas. Lead com a cidade em branco não aparece quando esse filtro está ligado. Preencha a cidade no cadastro — e, se a sua equipe separa os leads por região, crie o hábito de completar esse campo assim que o lead entra.
Vejo poucos leads — a visibilidade segue suas permissões (corretor vê os seus; gestor vê a equipe) e os filtros ativos. Confira a faixa de balões abaixo da barra de filtros: ela lista tudo que está filtrando no momento.
Lead novo não aparece em nenhuma etapa — provavelmente está na Caixa de entrada (não casou com regra da Roleta).
Liguei as metas no topo e o Pipeline continua igual — a mudança leva até 5 minutos para chegar. Se passar disso, confira se as metas semanais estão ligadas na mesma aba.
A faixa de metas sumiu e voltaram os indicadores antigos — é o comportamento de segurança: quando o servidor não consegue montar as metas, o Pipeline volta para a faixa de sempre em vez de ficar sem topo.
Não vejo o botão Migrar leads — ele é só para administradores e só aparece no computador.
Não vejo a caixa Distribuir igualmente entre corretores no Migrar leads — a opção está sendo liberada aos poucos. Fale com o suporte para liberar na sua conta.
A migração terminou com leads "não movidos" — abra o Histórico de migrações e clique em Ver motivos dos não movidos. O caso mais comum é o lead que estava com a IA atendendo: ele fica na etapa de origem. Quando a IA terminar, mova-o arrastando o card ou rode a migração de novo.
A etapa que eu queria de destino aparece como indisponível — ou é a própria etapa de origem, ou é uma etapa com a ação Mover, que mandaria o lead para outro funil.
Um número da faixa está como traço (—) — aquela informação não respondeu na hora. Recarregue em instantes; o triângulo amarelo ao lado do título diz o que ficou de fora.

O que não existe (e o que fazer no lugar)

Não existe um filtro "Arquivados" no Pipeline. O nome certo é oculto do pipe (o lead sai do funil, mas continua na base); no nosso sistema, "arquivado" é o lead excluído, que fica na lixeira.
Não existe exclusão automática de lead descartado. Mover o lead para Descartados, ou para qualquer etapa final, não apaga nada, nem depois de um tempo: ele continua na base com todo o histórico. O lead só vira excluído quando alguém clica em Excluir nele. Mesmo excluído, ele fica em Somente excluídos e pode ser reativado.
Não existe restaurar um lead excluído (lixeira) pelo Pipeline — ele não aparece lá nem com Mostrar ocultos do pipe ligado. Isso é em Atendimentos (Lista) › Filtros › Opções avançadas › Somente excluídos, abrindo o lead e clicando em Reativar. Trazer de volta um lead oculto, esse sim, é no próprio card: botão Voltar ao pipe.
Não existe uma etapa fixa de "Descartados" ou "Ocultos" no funil. As colunas são as etapas que a sua imobiliária criou; os ocultos aparecem com o filtro Mostrar ocultos do pipe.
Não existe o filtro "Somente excluídos" no Pipeline. Ele fica em Atendimento › Atendimentos (Lista) › Filtros › Opções avançadas.
Não existe ocultar do pipe um lead da Caixa de entrada pelo card. Mova o lead para uma etapa primeiro.
Não existe desfazer uma migração de leads. Para devolver os leads, rode outra migração no sentido contrário. Os leads que já estavam na etapa de destino antes também vão junto.
Não existe migrar só parte de uma etapa pelo Migrar leads: ele leva a coluna inteira. Para um grupo escolhido, use as ações em lote da Lista de Atendimentos.

Perguntas frequentes

Lead em Descartados é excluído depois de um tempo? Ele some do sistema? Não. Nenhum lead é excluído sozinho, nem em Descartados nem em outra etapa final, por mais tempo que fique lá: ele continua na base com o histórico. O lead só é excluído quando alguém clica em Excluir nele. Mesmo assim, ele fica em Atendimentos (Lista) › Filtros › Opções avançadas › Somente excluídos e pode ser reativado.

Ocultei um lead do pipe sem querer. Perdi o histórico? Não. Ocultar só tira o card do quadro. Marque Filtros › Opções avançadas › Mostrar ocultos do pipe e clique em Voltar ao pipe no card — ele volta para a mesma etapa, com tudo.

Dá para mudar a posição de um card dentro da mesma coluna? Não. Arrastar só move o card entre etapas. A ordem dentro das colunas vem do botão de ordenação na barra do funil (vale para todas as colunas): Padrão (etapa), Mais recentes (a que abre), Mais antigos, Vistos recentemente, Não vistos há mais tempo, Menos tempo na etapa e Mais tempo na etapa.

Dá para o Pipeline abrir direto em outro funil (por exemplo, o de Locação)? O Pipeline abre sempre no funil principal da imobiliária, igual para todos os usuários, e não guarda o último funil que você usou. O atalho é salvar nos favoritos do navegador o endereço do funil que você mais usa: em Gestão › Etapas do pipeline, o botão Abrir do funil leva direto a ele.

Arrastei o lead para a etapa de ganho. A venda do imóvel ficou registrada? Não. Mover para uma etapa do tipo Ganho marca o negócio como ganho na linha do tempo do lead ("Negócio ganho"), mas não registra o fechamento do imóvel. Para isso, use Fechamento do imóvel no card do imóvel (veja Onde registro o fechamento de um imóvel vendido?).

Qual a diferença entre ocultar do pipe e excluir? Ocultar do pipe tira o card daquele funil, mas o lead continua na Lista de Atendimentos. Excluir manda o lead para a lixeira (é o que em outros sistemas se chama "arquivar"): ele some da lista e do funil, e só volta pelo filtro Somente excluídos e o botão Reativar da ficha.

Consigo saber quem migrou os leads de uma etapa? Sim. No popup Migrar leads, clique em Histórico de migrações: cada migração mostra a data e a hora, o nome e o código de quem migrou, e de onde para onde os leads foram.

Qual a diferença entre etapa e etiqueta? Etapa = a fase do processo (onde o lead está). Etiqueta = um status/característica do lead (quente, financiamento…).

Posso ter mais de um pipeline? Sim, e transferir leads entre eles.

E se o corretor não abrir o lead? O sistema registra o tempo sem visualização — dá para monitorar a produtividade.