Equipes e cargos

Equipes agrupam corretores por gerente/filial, e cargos são os rótulos de função (diretor, gerente, corretor). Eles organizam o time e definem quem vê os leads de quem.

Onde fica

Menu Gestão › Equipes de vendas e Menu Gestão › Cargos & Funções.

Para que serve

• Equipes — um gerente de equipe vê os leads da própria equipe. É a base da visão por time no pipeline e nos relatórios.
• Cargos — são apenas rótulos organizacionais. Não aplicam permissões: as permissões reais são marcadas por usuário (ver Permissões).

Passo a passo

1. Em Cargos, crie as funções da sua estrutura (ou use os padrões).
2. Em Equipes, crie a equipe e defina o gerente/filial.
3. No cadastro do usuário, vincule a equipe principal e o cargo dele.
4. Se o corretor trabalha em mais de uma frente (por exemplo, Vendas e Locação), marque as demais em "Também atua em", logo abaixo da equipe principal.

Corretor em mais de uma equipe

A equipe principal é a que vale para a roleta de distribuição e para as metas — cada corretor tem uma só. Em "Também atua em" você marca as outras equipes onde ele trabalha: ele passa a aparecer na lista de membros dessas equipes (com o selo também atua aqui) e o gerente de cada uma passa a enxergar os leads dele.

Dica: use isso quando a imobiliária separa Vendas e Locação (ou por região/filial) e o mesmo corretor atende as duas frentes. Antes era preciso escolher uma equipe só, o que deixava a organização e os relatórios incompletos.

Importante: mudar o cargo de alguém não muda o acesso — para liberar/bloquear ações, ajuste as permissões no cadastro do usuário.

Problemas comuns

• Gerente não vê os leads da equipe — confira se ele tem a permissão "Gerente de equipe" e se os corretores estão vinculados à equipe.
• Mudei o cargo e o acesso continuou igual — esperado; cargo é só rótulo.
• O corretor precisa atender duas equipes — marque as equipes extras em "Também atua em", no cadastro dele. A equipe principal continua sendo uma só.

Perguntas frequentes

Cargo dá permissões automaticamente? Não. Use a tela de Permissões para liberar acessos.

Um corretor pode ficar em duas equipes? Pode. Ele tem uma equipe principal e quantas equipes extras precisar, marcadas em "Também atua em" no cadastro. A roleta e as metas continuam usando a equipe principal.

Como treino a equipe toda de uma vez? Pelos treinamentos ao vivo, em Gestão › Treinamentos: escolha a aula do perfil certo (há turmas de Corretores e de Gestores) e use Convidar colegas para chamar o time inteiro. É gratuito e acontece cerca de três vezes por semana — mais rápido do que explicar corretor a corretor.