CRM de pós-venda (da proposta à entrega das chaves)

Depois que o corretor faz a proposta, a venda ainda tem um caminho longo até as chaves: negociar, assinar, financiar, registrar e entregar. O CRM de pós-venda coloca esse caminho num quadro só da gerência, com os dados da venda, os documentos e o histórico de cada negócio, sem depender de planilha ou de mensagens perdidas.

Onde fica

Menu Gerência › Pós-venda › CRM de pós-venda. A pasta Gerência aparece só para o administrador e para quem tem a permissão Gerência no cadastro do usuário (veja o tutorial da pasta Gerência).

Como a venda entra no quadro

Cada proposta que um corretor registra em Propostas vira um caso na coluna Negociação, sozinha. O corretor não precisa fazer nada além da proposta.

Para começar com as propostas que já estavam abertas, use o botão Trazer propostas em aberto: ele busca as propostas dos últimos 90 dias que ainda não estão no quadro e avisa quantas trouxe.

O quadro (esteira)

As colunas seguem a ordem real do negócio:

1. Negociação — proposta em conversa entre comprador e vendedor.
2. Contrato assinado — compromisso assinado; a venda está fechada.
3. Financiamento — aprovação do crédito no banco. É opcional: venda à vista pula direto para Registro.
4. Registro — escritura e registro em cartório.
5. Posse — entrega das chaves ao comprador.
6. Concluído — venda encerrada.

A coluna Cancelado fica recolhida no fim do quadro, fora do fluxo principal. Clique nela para ver os negócios desfeitos.

Cada card mostra o comprador (ou o lead), a referência e o título do imóvel, o corretor, o valor (o da venda, se já informado; senão o da proposta), há quantos dias está na etapa e um clipe com a quantidade de documentos anexados. Um card parado há mais de 30 dias na mesma etapa ganha a cor de alerta.

Para mudar de etapa, arraste o card para a coluna certa ou use o menu de três pontos do card e escolha Mover para… (funciona no celular e pelo teclado). Depois de mover, aparece um aviso com Desfazer por alguns segundos.

Use o filtro Corretor, no alto do quadro, para ver só as vendas de um corretor.

A ficha da venda

Clique no card para abrir a ficha num painel sobre o quadro (o endereço da página ganha o número do caso, então dá para copiar o link). O ícone de seta no cabeçalho abre a mesma ficha em página inteira.

No alto da ficha ficam a etapa atual na esteira, o botão Avançar para [próxima etapa], o corretor, o link Abrir proposta e o link para o atendimento do lead. Clicar em qualquer passo da esteira move o caso para ele.

Observações da negociação

É a conversa da gerência com o corretor sobre aquele negócio. Escreva e clique em Registrar observação: o texto vai para a proposta, e o corretor recebe o aviso no sino. A lista mostra quem escreveu e quando.

Dados da venda

Preencha quando fechar, aos poucos se precisar (todos os campos são opcionais):

• Negócio — valor da venda, forma de pagamento (À vista, Financiado, Permuta ou Misto), comissão total, datas de assinatura, registro e posse, banco do financiamento, cartório e matrícula do imóvel.
• Comprador — nome, CPF ou CNPJ, e-mail e telefone.
• Vendedor — nome e CPF ou CNPJ.
• Observações internas da venda — só a gerência vê. Para falar com o corretor, use as Observações da negociação.

Clique em Salvar dados da venda. CPF/CNPJ, e-mail e valores são conferidos ao sair do campo; se algo estiver errado, a mensagem aparece embaixo do próprio campo.

Documentos

Escolha o tipo do documento (Contrato, Documentos do comprador, Documentos do vendedor, Documentos do imóvel, Certidões negativas, Financiamento, Registro/escritura ou Outros), selecione o arquivo (até 30 MB) e clique em Anexar documento. A lista fica agrupada por tipo, com botões para baixar e excluir.

O checklist no alto da seção marca os cinco documentos esperados de toda venda (contrato, documentos do comprador, do vendedor, do imóvel e certidões negativas) assim que houver ao menos um arquivo de cada tipo.

Histórico

Tudo o que aconteceu com o caso, do mais recente para o mais antigo: mudanças de etapa, observações e documentos, com quem fez e quando.

Dica: cancele um negócio pelo botão Cancelar negócio no alto da ficha (ou movendo o card para Cancelado). Nada é apagado: dá para Reabrir em Negociação depois.

Importante: o corretor não entra no CRM de pós-venda. Ele acompanha pela proposta e pelo sino, onde chegam as observações da gerência.

Passo a passo (uma venda do começo ao fim)

1. O corretor registra a proposta em Propostas. O caso aparece em Negociação.
2. Abra o card, registre as Observações da negociação conforme as partes conversam.
3. Fechou: mova para Contrato assinado, preencha os Dados da venda e anexe o Contrato.
4. Anexe os documentos do comprador, do vendedor, do imóvel e as certidões; acompanhe o checklist.
5. Se houver banco, mova para Financiamento e anexe a aprovação; senão, siga para Registro.
6. Registrou em cartório: informe a data e a matrícula, mova para Posse na entrega das chaves e, por fim, para Concluído.

Problemas comuns

• A proposta do corretor não apareceu no quadro — clique em Trazer propostas em aberto (busca os últimos 90 dias). Se ainda assim não vier, confira se a proposta foi salva em Propostas.
• Não vejo o CRM de pós-venda no menu — a sua imobiliária ainda não tem a pasta Gerência liberada (fale com o suporte) ou o seu usuário não é administrador e não tem a permissão Gerência.
• O card voltou para a coluna de onde saiu — a mudança não foi salva (sem conexão ou sem permissão). A tela avisa o motivo; tente de novo.
• "O arquivo tem X MB; o limite é 30 MB" — comprima o PDF ou envie em partes.
• A tela diz que o CRM de pós-venda ainda não está disponível — o servidor está sendo atualizado; aguarde alguns minutos e use Tentar de novo.

Perguntas frequentes

O corretor vê os dados da venda e os documentos? Não. O quadro e a ficha são só da gerência. O corretor acompanha pela proposta e recebe as observações da negociação no sino.

Preciso passar por Financiamento numa venda à vista? Não. Essa etapa é opcional: de Contrato assinado vá direto para Registro.

Posso corrigir uma etapa movida por engano? Sim. Use o Desfazer no aviso que aparece logo após mover, ou arraste o card de volta. O histórico registra as duas mudanças.