Gerência (contratos, cláusulas extras, treinamentos da equipe e assinatura eletrônica)

A pasta Gerência reúne, num só lugar do topo do CRM, o que é da direção da imobiliária e não do dia a dia do corretor: os modelos de contrato, as cláusulas extras, os vídeos de treinamento gravados pela própria equipe e os atalhos de assinatura eletrônica. Assim o corretor encontra só o que usa, e a gerência não precisa procurar esses itens dentro da Gestão.

Onde fica

Menu Gerência (no topo do CRM, ao lado de Gestão). Ela aparece apenas nas imobiliárias em que foi liberada pelo suporte e só para o administrador e para quem tiver a permissão Gerência no cadastro do usuário.

O que tem na pasta

• Contratos de Compra e Venda — os modelos de contrato da imobiliária, para baixar e usar.
• Cláusulas extras — as cláusulas que a imobiliária acrescenta aos contratos, cada uma com um tema (ex.: Multa por desistência) e o texto. O botão Copiar leva o texto pronto para colar no contrato.
• Treinamentos e dúvidas — cadastro dos vídeos do YouTube que a equipe assiste em Atendimento › Treinamentos da equipe. Essa tela de assistir fica aberta para todos os usuários da imobiliária; só o cadastro dos vídeos é da gerência.
• Assinatura eletrônica — atalhos para Docusign, Clicksign, D4Sign e ZapSign. São sites dos parceiros, abrem em outra aba e não trocam dados com o CRM.
• CRM de pós-venda — o quadro da esteira de vendas: as propostas dos corretores entram em Negociação, a gerência anota a negociação, completa os dados da venda, anexa os documentos e leva o caso até a posse (tutorial próprio: CRM de pós-venda).

Importante: nas imobiliárias com a pasta Gerência, a Assinatura eletrônica sai do menu Gestão e passa a morar aqui. A Central de configurações, as Configurações gerais e a Central de Treinamentos ImobTotal continuam na Gestão, com as mesmas regras de sempre (a Central de Treinamentos, nas imobiliárias que pediram, aparece só para o administrador). Nas demais imobiliárias, nada muda.

Passo a passo (cadastrar uma cláusula extra)

1. Abra Gerência › Cláusulas extras e clique em Adicionar cláusula.
2. Em Tema, escreva do que a cláusula trata (ex.: Posse antecipada). Os temas que já existem aparecem como sugestão.
3. Em Cláusula, escreva o texto como ele vai no contrato. As quebras de linha são mantidas.
4. Clique em Salvar cláusula. Para usar, clique em Copiar na cláusula e cole no contrato.

Dica: a busca procura no tema e no texto. Excluir uma cláusula só a tira da lista; contratos que já usaram o texto não mudam.

Passo a passo (dar a pasta a alguém da equipe)

1. Abra Gestão › Usuários e edite o usuário.
2. Em Permissões › Sistema & Administrativo, marque Gerência.
3. Salve. Na próxima tela que o usuário abrir, a pasta aparece no topo.

Dica: o administrador da imobiliária não precisa da permissão — ele sempre vê a pasta.

Problemas comuns

• Não vejo a pasta Gerência — ou a sua imobiliária ainda não tem a pasta liberada (fale com o suporte), ou o seu usuário não é administrador e não tem a permissão Gerência marcada (peça ao administrador).
• Abri um link da Gerência e voltei para o início — a sua conta não tem acesso à pasta; a regra é a mesma do item acima.
• "Copiar" não funcionou — alguns navegadores bloqueiam a área de transferência. Selecione o texto da cláusula e copie com Ctrl+C (no celular, toque e segure).
• Sumiu a Assinatura eletrônica da Gestão — ela mudou para a pasta Gerência. Quem não tem acesso à pasta precisa que o administrador marque a permissão Gerência.

Perguntas frequentes

O corretor consegue assistir aos vídeos de treinamento sem a permissão Gerência? Sim. Assistir é em Atendimento › Treinamentos da equipe, aberto a todos; a permissão Gerência é só para cadastrar os vídeos e acessar o restante da pasta.

Um gerente que tem "Ver Gestão" vê a pasta Gerência automaticamente? Não. "Ver Gestão" e "Gerência" são permissões separadas: a pasta só aparece para o administrador ou para quem tiver Gerência marcada.