Etapas do pipeline

Atualizado em 2 set 2026

As etapas são as colunas do seu pipeline — as fases pelas quais o lead passa. Configurá-las bem faz o funil refletir o seu processo real de venda.

Onde fica

Menu Gestão › Etapas do pipeline (também acessível pelo botão "Etapas" no pipeline, com a permissão "Máquina de Vendas").

O que você configura

Nome da etapa (ex: Pré-visita, Visita, Proposta, Documentação, Venda).
Cor — para visualizar rápido.
Posição — a ordem das colunas no funil.
Tipo da etapa: Normal (fluxo padrão), Ganho (negócio concluído) ou Mover para outro pipe (envia o lead a outro pipeline).
Múltiplos pipelines — você pode ter funis diferentes (ex: Lançamentos e Aluguel).

Passo a passo

Abra Etapas.
Crie/renomeie etapas e ajuste a ordem na lógica do funil.
Defina o tipo (marque a etapa de fechamento como Ganho).
Salve.

Excluir um funil (e voltar atrás)

Quem é administrador vê o botão Excluir na linha de cada funil. Antes de confirmar, a tela mostra o que aquele funil carrega: quantos leads estão nele, quantas etapas ele tem e quem depende dele (etapa de outro funil com a ação "Mover para outro pipe", regra da roleta, regra de assistente de IA).

A exclusão é reversível e não apaga nada:

o funil sai da lista, do kanban e dos filtros;
os leads que estavam nele voltam para a caixa de entrada dos funis ativos — nenhum lead é apagado, nem o histórico;
as etapas, os robôs e as configurações continuam guardados;
o funil aparece em Funis excluídos, no fim da mesma tela, com o botão Restaurar, que devolve tudo ao estado anterior (os leads voltam para as etapas em que pararam).

Duas situações mudam o fluxo:

É o último funil ativo — o botão não conclui: o CRM precisa de pelo menos um funil. Crie outro antes.
É o funil principal — a tela pede que você escolha qual funil passa a ser o principal (é o que abre por padrão no pipeline).

Atenção: quem aponta para o funil excluído para de funcionar até você restaurar — a etapa "Mover para outro pipe" de outro funil não encontra o destino e a regra da roleta que jogava o lead ali fica sem alvo. A tela avisa quantas são antes de você confirmar.

Problemas comuns

Não vejo o botão de etapas — falta a permissão "Configurar Pipe (Máquina de Vendas)".
Conversão não fecha nos relatórios — confira se a etapa final está marcada como Ganho.
Não vejo o botão Excluir do funil — ele é só para administradores; corretor e gerente não excluem funil.

Perguntas frequentes

Posso ter mais de um pipeline? Sim, e transferir leads entre eles (use o tipo "Mover para outro pipe").

Excluir um funil apaga os leads? Não. Os leads voltam para a caixa de entrada dos funis ativos e continuam na lista de atendimentos com todo o histórico. Restaurando o funil, eles voltam para as etapas em que estavam.