Etapas do pipeline
As etapas são as colunas do seu pipeline — as fases pelas quais o lead passa. Configurá-las bem faz o funil refletir o seu processo real de venda.
Onde fica
Menu Gestão › Etapas do pipeline (também acessível pelo botão "Etapas" no pipeline, com a permissão "Máquina de Vendas").
O que você configura
- Nome da etapa (ex: Pré-visita, Visita, Proposta, Documentação, Venda).
- Cor — para visualizar rápido.
- Posição — a ordem das colunas no funil.
- Tipo da etapa: Normal (fluxo padrão), Ganho (negócio concluído) ou Mover para outro pipe (envia o lead a outro pipeline).
- Múltiplos pipelines — você pode ter funis diferentes (ex: Lançamentos e Aluguel).
Passo a passo
- Abra Etapas.
- Crie/renomeie etapas e ajuste a ordem na lógica do funil.
- Defina o tipo (marque a etapa de fechamento como Ganho).
- Salve.
Problemas comuns
- Não vejo o botão de etapas — falta a permissão "Configurar Pipe (Máquina de Vendas)".
- Conversão não fecha nos relatórios — confira se a etapa final está marcada como Ganho.
Perguntas frequentes
Posso ter mais de um pipeline? Sim, e transferir leads entre eles (use o tipo "Mover para outro pipe").