Automações do pipeline

As automações disparam ações sozinhas quando um lead entra em uma etapa do pipeline — mandar uma mensagem no WhatsApp, aplicar uma etiqueta, mover de etapa ou acionar a IA. Tiram da sua cabeça o follow-up repetitivo.

Onde fica

Menu Gestão › Automações.

O que dá para automatizar

Você cria regras do tipo "quando o lead chega na etapa X, faça Y". As ações comuns:

• Enviar mensagem de WhatsApp (com variáveis como o nome do lead).
• Aplicar uma etiqueta.
• Mover para outra etapa.
• Acionar o assistente de IA.

Passo a passo

1. Abra Automações.
2. Crie uma regra escolhendo a etapa-gatilho e a ação.
3. Configure a ação (texto da mensagem, etiqueta, etapa de destino…).
4. Ative e salve.

Dica: comece simples (ex: ao entrar em "Pós-visita", mandar uma mensagem de agradecimento) e vá evoluindo.

Problemas comuns

• A automação não disparou — confira se está ativa e se o lead realmente entrou na etapa-gatilho.
• Mensagem não enviada — depende do WhatsApp conectado (ver Assistente de WhatsApp).

Perguntas frequentes

Automação substitui a Roleta? Não. A Roleta distribui o lead ao corretor; a automação executa ações dentro do funil.