Etiquetas e origens de leads
Etiquetas classificam os leads (Lead Quente, Financiamento, Urgente…) e as origens dizem de onde o lead veio (site, portal, campanha). Juntas, elas organizam o funil e alimentam relatórios e regras da Roleta.
Onde fica
Menu Gestão › Etiquetas e Menu Gestão › Origens publicitárias.
Para que serve
- Etiquetas — você aplica no card do lead (no pipeline e na ficha) para marcar status/característica. Ajudam a filtrar (ex: ver só "Lead Quente").
- Origens — identificam a procedência do lead. A Roleta pode distribuir por origem, e os relatórios mostram quais origens convertem mais.
Passo a passo
- Em Etiquetas, crie as tags do seu processo (cores ajudam a bater o olho).
- Em Origens, cadastre os canais (Site, Indicação, Campanha X…).
- Use as etiquetas no card do lead; a origem normalmente já vem preenchida pelo canal de entrada.
Etiquetas pessoais (por corretor)
Ao criar uma etiqueta, a opção "Só eu vejo (etiqueta pessoal)" cria uma etiqueta que só aparece nos SEUS filtros e seletores — nenhum outro corretor a vê. A coluna Dona mostra de quem é cada etiqueta.
- Corretor cria apenas etiquetas pessoais; etiquetas da imobiliária (visíveis a todos) são criadas pelo administrador.
- O administrador vê todas as etiquetas, incluindo as pessoais de cada corretor.
- A escolha não muda depois de criada: pra "converter", crie outra etiqueta e apague a antiga.
Problemas comuns
- Muitas etiquetas parecidas — padronize; etiqueta demais polui o funil.
- Origem "não informada" — leads de canais sem origem mapeada; cadastre a origem e ajuste a integração.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre etiqueta e etapa? Etapa é a fase do processo (onde o lead está no funil); etiqueta é um status/característica que você cola no lead.