Situações do atendimento

A situação diz em que pé está o atendimento: se ainda está pendente, se virou negociação, se foi concluído ou se o cliente desistiu. É por ela que você filtra a lista de atendimentos e enxerga onde cada lead parou. Nesta tela você cria as situações que combinam com o processo da sua imobiliária, sem depender do suporte.

Onde fica

Menu Gestão › Pipeline › Situações do atendimento.

Situações do sistema e as suas

A lista tem dois grupos, e a coluna Origem mostra qual é qual.

• Do sistema — vêm prontas e são as mesmas para todas as imobiliárias: Pendente, Andamento/Ativo, Concluida, Cancelada, Desistiu, Já Comprou, Alugou, Potenciais, Dispensado, Suspenso, Sem Resposta e Pré Venda. Elas aparecem no topo e não podem ser renomeadas nem excluídas — por isso não têm os botões de editar e excluir. Vários automatismos do sistema (como a devolução de leads parados) dependem delas exatamente como estão.
• Meu cadastro — as que você criou. Essas você renomeia e exclui quando quiser.

Importante: não dá para "trocar o nome" de uma situação do sistema. Se você quer um nome diferente, crie uma situação sua com o nome que preferir e passe a usá-la nos atendimentos.

Passo a passo

1. Abra Menu Gestão › Pipeline › Situações do atendimento.
2. Clique em Nova situação.
3. Escreva o nome como sua equipe fala no dia a dia (ex: "Em negociação", "Visita agendada", "Aguardando documentação").
4. Salve. A situação já aparece na hora para escolher na ficha do lead e no filtro da lista de atendimentos.

Para renomear, clique no lápis da linha. Para excluir, clique na lixeira.

Dica: menos é mais. Uma lista curta, com nomes que todo mundo entende, é o que faz o filtro de atendimentos virar informação de verdade.

Quem pode mexer

Criar, renomear e excluir é coisa de administrador. Os demais usuários abrem a tela e veem a lista, mas sem os botões — situação é uma configuração que vale para a imobiliária inteira.

Problemas comuns

A lixeira está apagada e não deixa excluir. Existem atendimentos usando essa situação. O número aparece na coluna Atendimentos. Mova esses atendimentos para outra situação e a exclusão libera.

Aparece "Esta é a situação padrão da imobiliária". Essa é a situação aplicada a todo lead novo que entra. Escolha outra situação padrão em Menu Gestão › Configurações gerais e depois volte para excluir esta.

Aparece "Já existe uma situação com esse nome". O nome já está em uso — pode ser por uma situação sua ou por uma do sistema, que você também usa. Escolha outro nome.

Renomeei e a lista de atendimentos ainda mostra o nome antigo. Atualize a página. O nome novo passa a valer imediatamente após salvar.

Perguntas frequentes

Situação é a mesma coisa que etapa do pipeline? Não. A etapa é a coluna onde o card está no funil. A situação é o estado do atendimento e acompanha o lead independentemente da coluna. Veja Etapas do pipeline.

E etiqueta, é a mesma coisa? Também não. A etiqueta é uma marcação livre e o lead pode ter várias. A situação é uma só por atendimento.

Se eu excluir uma situação minha, perco os atendimentos? Não — e o sistema nem deixa excluir enquanto houver atendimento vinculado a ela.

A situação que eu criar já entra nos relatórios e filtros? Sim. Ela passa a aparecer no filtro Situação da lista de atendimentos e na ficha do lead assim que você salva.