Transferir o lead para outro corretor

Transferir um lead = trocar o corretor responsável por ele. É assim que você repassa um atendimento para um colega mais indicado, ou devolve um lead que não vai trabalhar.

Onde fica

Na ficha do lead (abra o card pelo Pipeline). No cabeçalho, lado direito, há o campo Corretor (na área de atribuição).

Passo a passo

1. Abra a ficha do lead.
2. Clique no campo Corretor.
3. Busque o corretor de destino e clique nele.
4. Pronto — a troca é imediata (não há confirmação nem campo de motivo na transferência simples).

Devolver ao bolsão

Se o lead não tem um dono claro, use Descartar pro bolsão (remove o corretor responsável). O lead fica "no bolsão" e qualquer corretor com permissão pode clicar em Assumir como meu.

Importante: ao assumir um lead do bolsão, pode aparecer um aviso se você ainda tem outro lead aguardando o primeiro contato — para você não acumular leads parados.

Quem pode transferir

Só quem tem a permissão Delegar atendimentos. Sem ela, o seletor de corretor fica desabilitado (com um aviso explicando). Um administrador libera essa permissão em Usuários e permissões.

Problemas comuns

• O seletor de corretor está cinza/travado — falta a permissão "Delegar atendimentos"; peça a um administrador.
• Não acho o corretor na busca — confira se ele está cadastrado e ativo em Gestão › Usuários.
• O lead voltou para outro corretor sozinho — pode ter sido a Roleta ou o bolsão (lead não atendido no prazo volta a ficar disponível).

Perguntas frequentes

A transferência registra um motivo? A transferência simples não pede motivo. (Motivo/observação aparece em outros fluxos, como encerrar atendimento.)

Posso transferir vários leads de uma vez? A transferência é por lead, na ficha. Para distribuição automática em massa, use a Roleta.