Transferir o lead para outro corretor

Transferir um lead = trocar o corretor responsável por ele. É assim que você repassa um atendimento para um colega mais indicado, ou devolve um lead que não vai trabalhar.

Onde fica

Na ficha do lead (abra o card pelo Pipeline). No cabeçalho, lado direito, há o campo Corretor (na área de atribuição).

Para vários leads de uma vez, o administrador usa a lista de Atendimentos — veja "Transferir vários leads de uma vez", abaixo.

Passo a passo

1. Abra a ficha do lead.
2. Clique no campo Corretor.
3. Busque o corretor de destino e clique nele.
4. Pronto — a troca é imediata (não há confirmação nem campo de motivo na transferência simples).

Transferir vários leads de uma vez

Só para administradores, na lista de Atendimentos:

1. Marque os leads (ou use Selecionar os N do filtro — até 100 por vez).
2. Na barra que aparece, clique em Trocar corretor.
3. Em Corretor destino, escolha o corretor (ou Sem corretor (desvincular) para deixar os leads sem dono).
4. Escreva autorizo e clique em Aplicar em N leads.

Atenção: na troca em massa os corretores não são avisados no WhatsApp. Combine com quem recebe antes de aplicar.

Devolver ao bolsão

Se o lead não tem um dono claro, use Descartar pro bolsão (remove o corretor responsável). O lead fica "no bolsão" e qualquer corretor com permissão pode clicar em Assumir como meu.

Importante: ao assumir um lead do bolsão, pode aparecer um aviso se você ainda tem outro lead aguardando o primeiro contato — para você não acumular leads parados.

Quem pode transferir

Só quem tem a permissão Delegar atendimentos. Sem ela, o seletor de corretor fica desabilitado (com um aviso explicando). Um administrador libera essa permissão em Usuários e permissões.

Problemas comuns

• O seletor de corretor está cinza/travado — falta a permissão "Delegar atendimentos"; peça a um administrador.
• Não acho o corretor na busca — confira se ele está cadastrado e ativo em Gestão › Usuários.
• O lead voltou para outro corretor sozinho — pode ter sido a Roleta ou o bolsão (lead não atendido no prazo volta a ficar disponível).
• Transferi os leads, mas o novo corretor vê poucos — a transferência (inclusive a da exclusão de corretor) mantém as datas originais de cadastro e de atendimento de cada lead. Se o filtro estiver num período recente ("Últimos 7 dias", "a partir de agosto"), os leads antigos ficam escondidos. Limpe o filtro de data. Na exclusão de corretor, a etiqueta Redelegado de: <nome> ajuda a achar os leads que vieram dele. Confira também se escolheu o corretor certo no filtro — nomes parecidos confundem.

Perguntas frequentes

A transferência registra um motivo? A transferência simples não pede motivo. (Motivo/observação aparece em outros fluxos, como encerrar atendimento.)

Posso transferir vários leads de uma vez? Sim, se você é administrador: use Trocar corretor na lista de Atendimentos, até 100 leads por vez (veja "Transferir vários leads de uma vez", acima). Para quem não é administrador, a transferência é por lead, na ficha. Para distribuição automática, use a Roleta.