Imprimir ou exportar a lista de leads (de uma etapa ou filtrada)

Dá para tirar a lista de leads do CRM para imprimir, fazer uma rodada de ligações ou trabalhar numa planilha. O botão Relatório existe na Lista de Atendimentos e no Pipeline, e ele respeita os filtros que estão na tela: filtre primeiro (por funil, etapa, corretor, período…) e depois gere o relatório só com esses leads.

Onde fica

• Atendimento › Visualizações do funil › Atendimentos (Lista) — botão Relatório, no topo da lista, ao lado de Filtros salvos.
• Atendimento › Visualizações do funil › Pipeline (Kanban) — botão Relatório, na barra do topo do quadro, ao lado de Novo lead.

O botão aparece no computador. No celular, a lista de leads não mostra o relatório.

As duas opções do botão Relatório

• Imprimir / PDF — abre uma visualização pronta para impressão em outra aba. Na janela de impressão do navegador, escolha a impressora ou Salvar como PDF.
• Exportar CSV — baixa um arquivo que abre no Excel ou no Google Planilhas.

No Pipeline, antes de gerar, você ainda escolhe:

• Respeitar os filtros da tela — leva o funil aberto e os filtros ativos (corretor, etiquetas…).
• Baixar todos os leads — todos os funis, sem os filtros da tela.
• Apenas leads da caixa de entrada — só os leads ainda sem etapa no funil (vale junto com "Respeitar os filtros da tela").

Passo a passo (exemplo: imprimir os leads da etapa Descartados)

1. Abra Atendimento › Visualizações do funil › Atendimentos (Lista).
2. Clique em Filtros.
3. Em Pipeline & atividades, escolha o funil em Pipeline (por exemplo, o de vendas) e a etapa em Etapa (por exemplo, Descartados).
4. Se quiser só um período, preencha Período › Atendimento (por exemplo, de 1º de junho até hoje).
5. Clique em Filtrar e confira a lista.
6. Clique em Relatório e escolha Imprimir / PDF ou Exportar CSV.

Dica: se você faz esse relatório sempre, salve o filtro em Filtros salvos e na próxima vez é só escolher o nome.

Importante: o relatório traz no máximo 50 mil leads por vez. Para bases maiores, divida por período ou por funil.

Problemas comuns

• Não acho o relatório no Pipeline — ele fica na barra do topo do quadro (ícone de documento, Relatório), não no menu. No celular ele não aparece; use o computador.
• O relatório veio com leads de outras etapas — os filtros não estavam aplicados quando você clicou. Clique em Filtrar antes de Relatório; no Pipeline, confira se marcou Respeitar os filtros da tela.
• O relatório veio vazio — o filtro não encontrou ninguém. Confira a lista na tela: o relatório mostra exatamente o que a lista mostra.
• A aba de impressão não abriu — o navegador bloqueou a nova aba. Permita pop-ups para o CRM e clique de novo.

Perguntas frequentes

Tem como puxar o relatório só dos atendimentos que eu filtrei? Sim. Aplique os filtros, clique em Filtrar e depois em Relatório. O relatório sai com os mesmos leads da tela.

Preciso imprimir os leads descartados desde junho para fazer ligações. Como faço? Na Lista de Atendimentos, filtre Pipeline = seu funil, Etapa = Descartados e Período › Atendimento a partir de junho. Depois clique em Relatório › Imprimir / PDF (ou Exportar CSV para trabalhar numa planilha).

Corretor também consegue gerar o relatório? Sim. Cada um vê no relatório só os leads que já enxerga na lista.