Filtrar leads: excluídos, WhatsApp inválido, campanha, captações e quem voltou
A Lista de Atendimentos tem filtros que respondem às perguntas mais comuns do dia a dia: quais leads foram excluídos, quais estão com WhatsApp inválido, quais vieram de uma campanha, quais voltaram a procurar a imobiliária. Aqui está onde fica cada um e como usar. A lista mostra todos os funis de uma vez, por isso ela é o melhor lugar para encontrar um lead quando você não sabe em que funil ele está.
Onde fica
Atendimento › Visualizações do funil › Atendimentos (Lista) › botão Filtros. Escolha os filtros e clique em Filtrar. Limpar zera tudo.
Os filtros que mais geram dúvida
| O que você quer ver | Onde fica no painel de Filtros |
|---|---|
| Só os leads excluídos | Opções avançadas › Somente excluídos |
| Leads com WhatsApp inválido | Opções avançadas › WhatsApp › Somente WhatsApp inválido |
| Leads com WhatsApp válido | Opções avançadas › WhatsApp › Somente WhatsApp válido |
| Leads sem corretor | Opções avançadas › Somente sem corretor |
| Leads de uma campanha ou canal | Classificação › Origem |
| Leads de um funil ou de uma etapa | Pipeline & atividades › Pipeline e Etapa |
| Leads da caixa de entrada de um funil | Pipeline & atividades › Etapa › Caixa de entrada (sem etapa) |
| Por data | Período › Atendimento (data do atendimento) ou Período › Cadastro (data em que o cliente foi cadastrado) |
Importante: Período › Atendimento é a data do atendimento e Período › Cadastro é a data do cadastro do cliente. Nenhum dos dois é a data em que o lead foi excluído.
Passo a passo: excluir de uma vez os leads com WhatsApp inválido (administrador)
- Em Filtros › Opções avançadas › WhatsApp, escolha Somente WhatsApp inválido e clique em Filtrar.
- Marque a caixinha de seleção dos cards (ou clique em Selecionar os N do filtro, que marca até 100 de uma vez).
- Na barra do rodapé, clique em Excluir, escolha o motivo, escreva autorizo e confirme.
- Repita até a lista esvaziar.
Atenção: a seleção em lote aparece só para administrador, e o Excluir só para quem tem a permissão de excluir clientes. Os leads vão para a lixeira e podem ser reativados depois.
Problemas comuns
- Procuro a campanha pelo nome e não acho — o filtro Origem lista as origens cadastradas, não o texto do anúncio. Abra um lead dessa campanha e veja a origem dele; depois filtre por essa origem. Para as próximas campanhas do Facebook/Instagram, dê uma origem própria a cada formulário (veja Integrar formulários do Facebook).
- Liguei "Somente excluídos" e a lista ficou só com excluídos — é o esperado: ele mostra só a lixeira. Desligue para voltar aos leads ativos.
- O filtro não pegou — depois de escolher, é preciso clicar em Filtrar. Se ainda assim parecer preso, clique em Limpar e aplique um filtro de cada vez.
Perguntas frequentes
Onde vejo quais e quantos leads foram excluídos hoje? Em Opções avançadas › Somente excluídos você vê todos os leads excluídos e o total no topo da lista. Ainda não existe filtro pela data da exclusão: os campos de Período usam a data do atendimento e a do cadastro.
Dá para impedir que um corretor veja os leads excluídos? Não existe permissão para esconder a lixeira. Mas o corretor só enxerga, entre os excluídos, os leads que ele já vê normalmente (os dele, ou os da equipe, conforme o acesso dele).
Como filtro os leads que vieram de uma campanha de tráfego pago? Use Classificação › Origem e escolha a origem que a campanha usa (por exemplo, a que a sua imobiliária chama de "Tráfego pago" ou o nome da campanha). Se não souber qual é, abra um lead da campanha e veja a origem na ficha.
Existe filtro para os leads que se cadastraram de novo (que voltaram)? A lista marca esses clientes com o selo Retornou no card, mas ainda não existe um filtro só para eles. Para chegar perto: em Período, preencha Atendimento com os últimos dias e, em Cadastro, coloque só a data final (por exemplo, o fim do mês passado). Aparecem os clientes antigos que se movimentaram agora.
Onde encontro as minhas captações? Se a sua imobiliária usa um funil próprio para captação, filtre Pipeline & atividades › Pipeline por esse funil e use o atalho Meus leads no topo da lista. A lista mostra leads de todos os funis, então é o caminho mais rápido.