Atendimentos (lista) e novo atendimento
A lista de atendimentos é a mesma base do pipeline, mas em formato de tabela — ideal para buscar, filtrar em massa e ter visão de planilha dos seus leads.
Onde fica
Menu Atendimento › Atendimentos (Lista). Para criar um lead na mão: Menu Incluir › Novo atendimento.
A lista
- Busca e filtros — por nome, telefone, etiqueta, corretor, origem, data, situação. Nas Opções avançadas, o filtro Somente excluídos lista apenas os leads excluídos, sem misturar com os ativos.
- Colunas — cliente, contato, origem, etapa, corretor, última interação.
- Clique numa linha para abrir a ficha do lead.
Ações em lote (administrador)
Quem entra como administrador vê uma caixinha de seleção em cada card da lista. Ao marcar pelo menos um lead, aparece uma barra no rodapé com o total selecionado e as ações:
- Trocar corretor — passa os leads selecionados para outro corretor.
- Mudar etapa — escolhe o funil e a etapa de destino.
- Mudar funil — os leads caem na caixa de entrada do funil escolhido.
- Excluir — manda os leads para a lixeira. Só aparece para quem tem a permissão de excluir clientes.
O link Selecionar os N do filtro marca de uma vez até 100 leads do filtro atual (o limite por página). Em qualquer das quatro ações é preciso escrever autorizo para confirmar.
Importante: em ação em lote os corretores não recebem o aviso no WhatsApp — é operação em massa de propósito.
Excluir vários leads de uma vez
- Marque os leads e clique em Excluir na barra do rodapé.
- Escolha o motivo da exclusão (obrigatório — ele fica gravado no histórico de cada lead) e, se quiser, escreva os detalhes.
- Escreva autorizo e confirme. A janela mostra o progresso ("Excluindo… 12 de 40") e, no fim, quantos saíram e quantos falharam, com o motivo de cada falha.
Os leads e os atendimentos deles vão para a lixeira, não somem do banco: dá para reencontrá-los com o filtro Somente excluídos nas Opções avançadas e reativá-los pela ficha. Contas de corretor/administrador nunca são excluídas por aqui — se alguma estiver na seleção, ela é listada como falha e o restante do lote segue normalmente.
Criar um atendimento manualmente
- Incluir › Novo atendimento.
- Escolha o tipo: Lead Padrão, Visita, Proposta ou Proprietário.
- Preencha nome, telefone/e-mail e a origem.
- (Opcional) no tipo Lead Padrão, vincule um imóvel de interesse específico — o imóvel fica registrado no lead e o cliente passa a aparecer na lista de interessados daquele imóvel. Nos tipos Visita e Proposta, a escolha do imóvel já faz parte do fluxo.
- Salve — o lead entra no funil (e passa pela Roleta conforme as regras).
Cadastrar um proprietário
Na mesma tela, o tipo Proprietário cadastra o dono do imóvel em vez de um atendimento: não tem funil, etapa, etiqueta nem perfil de busca. Além dos dados de contato, ele traz CPF, endereço completo, CEP, data de nascimento e — no bloco Dados bancários e cônjuge — banco, agência, conta, cônjuge e a marcação É uma construtora. São os mesmos campos do cadastro de proprietário que aparece no formulário de imóvel.
Ao salvar, o sistema abre a ficha da pessoa. Para ligar o imóvel a ela, use o campo Proprietário no cadastro do imóvel; a partir daí ela passa a aparecer em Gestão › Proprietários, que lista quem tem pelo menos um imóvel no nome.
Dica: se o telefone ou o e-mail já existir em outro cadastro, aparece um aviso com quem é — abra o cadastro existente e vincule o imóvel por lá, para não ficar com dois registros do mesmo dono. Se for outra pessoa (o telefone da família, por exemplo), siga em Cadastrar mesmo assim.
Importante: o tipo Proprietário só aparece para quem tem a permissão de cadastrar proprietários (administrador sempre tem). Quando o tenant liga Obrigar e-mail no cadastro de proprietário, o e-mail passa a ser obrigatório aqui também.
Dica: para captar leads de fora do Brasil, ligue Pedir país no cadastro de telefone em Personalizar site › Comportamento. Com a opção ativa, o campo de telefone/WhatsApp ganha um seletor de país (padrão +55) e o número é salvo já com o código do país.
Importante: criar atendimento depende da permissão de cadastrar clientes; sem ela, o item some do menu Incluir.
Filtrar por corretor (e métricas)
Para ver os leads de um corretor específico: abra os filtros, escolha o filtro de corretor responsável e aplique. O mesmo filtro vale no Painel de Performance para metrificar resultados por corretor/equipe.
Problemas comuns
- Apliquei o filtro e os leads vêm misturados — confira se há mais de um filtro ativo ao mesmo tempo (ex: corretor + origem) restringindo demais ou de menos; limpe todos e aplique um de cada vez. Recarregue a página (cache do navegador) se o filtro parecer "preso".
- Não consigo filtrar para metrificar — confira sua permissão de ver leads/estatísticas; sem ela, os filtros de métrica não liberam (ver Permissões).
- Vejo poucos atendimentos — a visibilidade segue suas permissões e os filtros ativos.
- Lead duplicado — se as configurações bloqueiam clientes repetidos, o sistema avisa ao cadastrar um telefone/e-mail já existente.
Perguntas frequentes
Lista ou pipeline — qual usar? São a mesma base. Use o pipeline para trabalhar visualmente o funil; a lista para buscar e filtrar em massa.