Atendimentos (lista) e novo atendimento

A lista de atendimentos é a mesma base do pipeline, mas em formato de tabela — ideal para buscar, filtrar em massa e ter visão de planilha dos seus leads.

Onde fica

Menu Atendimento › Atendimentos (Lista) — Atendimentos (Lista). Para criar um lead na mão: Menu Incluir › Novo atendimento.

A lista

• Busca e filtros — por nome, telefone, etiqueta, corretor, origem, data, situação. Nas Opções avançadas, o filtro Somente excluídos lista apenas os leads excluídos, sem misturar com os ativos.
• Colunas — cliente, contato, origem, etapa, corretor, última interação.
• Clique numa linha para abrir a ficha do lead.

Filtros salvos

Para reaproveitar uma busca que você faz sempre, aplique os filtros (painel lateral, filtros rápidos acima da lista e ordenação) e clique em Salvar filtro, ao lado de Ordenar. Dê um nome e confirme em Salvar.

O seletor Filtros salvos fica no mesmo lugar: escolha um nome e a lista abre exatamente com os filtros daquele momento. Para excluir um filtro seu, abra Filtros salvos e clique na lixeira ao lado do nome. Salvar com um nome que já existe substitui o filtro antigo, e dá para guardar até 30 filtros. Os filtros salvos daqui são separados dos do Pipeline. O seletor já vem com dois filtros prontos no grupo Da imobiliária: Leads com mais de 4 meses e Leads com mais de 8 meses, contados pela data de cadastro do lead. Eles valem para todos os usuários em qualquer aparelho e não podem ser excluídos. Para tirar um filtro salvo, abra Filtros salvos e escolha Sem filtro.

Importante: o filtro salvo fica guardado neste navegador, para o seu usuário. Em outro computador, em outro navegador ou no celular a lista começa vazia.

No celular

No telefone cada lead vira um card compacto que responde, de relance, "quem cuida e em que pé está":

• Nome e há quanto tempo chegou — "há 12 min", "há 3 h", "ontem", "há 5 d".
• Interesse, imóvel e origem — por exemplo "Venda · Apartamento · Ref. 1234 · Site".
• Quem é o corretor — foto e nome do corretor designado. Aparece Você quando o lead é seu, Sem corretor quando ele ainda está no bolsão e IA (nome do assistente) quando o pré-atendimento é da IA e ninguém pegou o lead.
• Etapa do funil — a bolinha tem a cor da etapa; sem funil, mostra a situação do lead.
• Selo de atendimento — a linha de baixo diz o que falta fazer, e a faixa colorida na borda esquerda do card repete a cor do selo, para bater o olho na lista e achar quem precisa de você:
  • Nunca aberto · chegou há 12 min (âmbar) — ninguém abriu a ficha ainda.
  • Aberto há 20 min · sem contato (âmbar-claro) — alguém abriu a ficha, mas ainda não ligou nem respondeu.
  • Esperando você há 12 min (âmbar; fica vermelho depois de 5 minutos) — o cliente falou por último.
  • Você ligou há 2 h, Você respondeu há 2 h, Você enviou e-mail há 2 h ou Visita há 2 h (verde) — a última ação foi sua. No lead de outro corretor aparece Ligou há 2 h, Respondeu há 2 h, e assim por diante.
  • IA atendendo (azul) — o assistente está no pré-atendimento.
  • Sem conversa recente (cinza) — nenhum sinal na janela recente.
• Aviso novo — um ponto azul no canto da foto e a pílula Aviso novo (ou 3 avisos) na linha do corretor mostram que chegou notificação deste lead que você ainda não viu. Abrir a ficha marca como lida; ao voltar para a lista, a marca some.

Ao lado do selo ficam dois botões:

• Conversa abre o chat interno do WhatsApp com o cliente (não sai do sistema).
• Ligar disca o número e, quando você volta, pergunta Como foi a ligação? e Qual o próximo passo? — a ligação e a tarefa entram no histórico do lead e na sua meta.

Os chips ficam acima da lista. Esperando você mostra a sua fila inteira de "Responder agora", com o mesmo número do Início: leads para ligar agora, WhatsApp sem resposta e fichas nunca abertas nos últimos 7 dias. Aparecem todos, inclusive os que ainda não foram carregados na rolagem. Se a fila não puder ser consultada, o chip passa a se chamar Esperando nesta página e conta só os leads já carregados que aguardam resposta. Com aviso mostra só os leads com aviso não lido, e o número é a soma dos avisos da página. Tocar no card (ou no selo) abre a ficha completa. Ao voltar para a lista (depois de abrir a ficha, ligar ou trocar de aplicativo) ela se atualiza sozinha, então o selo e os avisos refletem o que acabou de acontecer. Se o selo não aparecer, o sistema ainda está calculando o estado dos leads: a lista funciona normalmente sem ele.

Leads em risco de redistribuição

Quando a imobiliária liga a regra de inatividade da roleta (Sem interação por X dias), o corretor recebe um aviso por WhatsApp ou e-mail com o número de leads que estão para sair dele. O link do aviso abre a aba Em risco, que mostra todos esses leads, inclusive os mais antigos.

Importante: o sistema só enxerga o WhatsApp quando a imobiliária tem o número conectado. Sem isso, a conversa feita pelo celular não chega ao sistema, e o lead parece parado mesmo com você atendendo.

Para não perder um lead que você está atendendo:

1. Na aba Em risco, toque em Estou atendendo na faixa amarela do topo.
2. Desmarque os leads que você não está atendendo.
3. Toque em Confirmar. Cada lead marcado fica registrado com um contato por WhatsApp feito hoje e sai do risco.

Dica: para o contato ficar registrado sozinho, abra o WhatsApp pelo botão Ver chat (ou Mensagem Rápida) da ficha do lead. Sem o WhatsApp conectado, esse botão abre o WhatsApp do seu celular e registra o contato no histórico.

Ações em lote (administrador)

Quem entra como administrador vê uma caixinha de seleção em cada card da lista. Ao marcar pelo menos um lead, aparece uma barra no rodapé com o total selecionado e as ações:

• Trocar corretor — passa os leads selecionados para outro corretor.
• Mudar etapa — escolhe o funil e a etapa de destino.
• Mudar funil — os leads caem na caixa de entrada do funil escolhido.
• Excluir — manda os leads para a lixeira. Só aparece para quem tem a permissão de excluir clientes.

O link Selecionar os N do filtro marca de uma vez até 100 leads do filtro atual (o limite por página). Em qualquer das quatro ações é preciso escrever autorizo para confirmar.

Importante: em ação em lote os corretores não recebem o aviso no WhatsApp — é operação em massa de propósito.

Excluir vários leads de uma vez

1. Marque os leads e clique em Excluir na barra do rodapé.
2. Escolha o motivo da exclusão (obrigatório — ele fica gravado no histórico de cada lead) e, se quiser, escreva os detalhes.
3. Escreva autorizo e confirme. A janela mostra o progresso ("Excluindo… 12 de 40") e, no fim, quantos saíram e quantos falharam, com o motivo de cada falha.

Os leads e os atendimentos deles vão para a lixeira, não somem do banco: dá para reencontrá-los com o filtro Somente excluídos nas Opções avançadas e reativá-los pela ficha (passo a passo abaixo). Contas de corretor/administrador nunca são excluídas por aqui — se alguma estiver na seleção, ela é listada como falha e o restante do lote segue normalmente.

Reativar um lead excluído

1. Em Atendimento › Atendimentos (Lista), abra os Filtros.
2. Em Opções avançadas, marque Somente excluídos e clique em Filtrar. A lista passa a mostrar só os leads excluídos.
3. Clique no lead para abrir a ficha. No topo aparece a faixa vermelha Este cliente está excluído.
4. Clique em Reativar, na própria faixa.

O lead e os atendimentos dele saem da lixeira: ele volta para a lista e para o funil, na etapa em que estava, e a ficha registra "Lead reativado" no histórico.

Importante: lead arquivado é outra coisa. Arquivar (o x do card no Pipeline) só tira o card do quadro — o lead continua nesta lista. Para trazer um arquivado de volta ao funil, use o botão Arquivados do Pipeline e arraste o card para uma etapa (veja Pipeline).

Criar um atendimento manualmente

1. Incluir › Novo atendimento.
2. Escolha o tipo: Lead Padrão, Visita, Proposta ou Proprietário.
3. Preencha nome, telefone/e-mail e a origem.
4. (Opcional) no tipo Lead Padrão, vincule um imóvel de interesse específico — o imóvel fica registrado no lead e o cliente passa a aparecer na lista de interessados daquele imóvel. Nos tipos Visita e Proposta, a escolha do imóvel já faz parte do fluxo.
5. Em Corretor delegado, escolha quem fica com o lead. O padrão é você; dá para trocar por outro corretor, por Roleta (escolha automática) ou por Sem corretor.
6. Salve — o lead entra no funil e na etapa escolhidos.

Dica: com Roleta (escolha automática), o lead passa pelas mesmas regras da Roleta que valem para os leads do site e dos portais: o corretor escolhido recebe o aviso normalmente. Se nenhuma regra servir para o lead, ele fica sem corretor.

Cadastrar um proprietário

Na mesma tela, o tipo Proprietário cadastra o dono do imóvel em vez de um atendimento: não tem funil, etapa, etiqueta nem perfil de busca. Além dos dados de contato, ele traz CPF, endereço completo, CEP, data de nascimento e — no bloco Dados bancários e cônjuge — banco, agência, conta, cônjuge e a marcação É uma construtora. São os mesmos campos do cadastro de proprietário que aparece no formulário de imóvel.

Ao salvar, o sistema abre a ficha da pessoa. Para ligar o imóvel a ela, use o campo Proprietário no cadastro do imóvel; a partir daí ela passa a aparecer em Gestão › Proprietários, que lista quem tem pelo menos um imóvel no nome.

Dica: se o telefone ou o e-mail já existir em outro cadastro, aparece um aviso com quem é — abra o cadastro existente e vincule o imóvel por lá, para não ficar com dois registros do mesmo dono. Se for outra pessoa (o telefone da família, por exemplo), siga em Cadastrar mesmo assim.

Importante: o tipo Proprietário só aparece para quem tem a permissão de cadastrar proprietários (administrador sempre tem). Quando o tenant liga Obrigar e-mail no cadastro de proprietário, o e-mail passa a ser obrigatório aqui também.

Dica: para captar leads de fora do Brasil, ligue Pedir país no cadastro de telefone em Personalizar site › Comportamento. Com a opção ativa, o campo de telefone/WhatsApp ganha um seletor de país (padrão +55) e o número é salvo já com o código do país.

Importante: criar atendimento depende da permissão de cadastrar clientes; sem ela, o item some do menu Incluir.

Filtrar por corretor (e métricas)

Para ver os leads de um corretor específico: abra os filtros, escolha o filtro de corretor responsável e aplique. O mesmo filtro vale no Painel de Performance para metrificar resultados por corretor/equipe.

Problemas comuns

• Apliquei o filtro e os leads vêm misturados — confira se há mais de um filtro ativo ao mesmo tempo (ex: corretor + origem) restringindo demais ou de menos; limpe todos e aplique um de cada vez. Recarregue a página (cache do navegador) se o filtro parecer "preso".
• Não consigo filtrar para metrificar — confira sua permissão de ver leads/estatísticas; sem ela, os filtros de métrica não liberam (ver Permissões).
• O aviso fala de mais leads do que vejo na aba Em risco — a aba mostra todos os seus leads em risco. Se você escolheu um período (7, 30, 90 dias), volte para Todo o período. Leads em que alguém já registrou contato saem da lista.
• Vejo poucos atendimentos — a visibilidade segue suas permissões e os filtros ativos.
• Lead duplicado — se as configurações bloqueiam clientes repetidos, o sistema avisa ao cadastrar um telefone/e-mail já existente.
• Não consigo cadastrar um telefone de fora do Brasil — sem a chave Pedir país no cadastro de telefone ligada, o campo de telefone principal do novo atendimento usa o formato brasileiro e descarta o "+". Ligue a chave (Personalizar site › Comportamento) e escolha o país no seletor — ou digite o número começando com "+", que o país é escolhido sozinho. Na ficha de um lead que já existe, os campos de telefone de Editar dados aceitam o número como você digitar.

O que não existe (e o que fazer no lugar)

• Não existe um botão "Restaurar" ou "Reativar" na linha da lista. A reativação é feita na ficha do lead, na faixa vermelha Este cliente está excluído.
• Não existe o filtro "Somente excluídos" no Pipeline. Ele fica aqui, nas Opções avançadas da Lista de Atendimentos.
• Não existe filtro de leads arquivados nesta lista. Os arquivados ficam no botão Arquivados do Pipeline.

Perguntas frequentes

Como vejo só os clientes antigos que voltaram a falar comigo? A lista marca esses clientes com o selo Retornou no card (primeiro atendimento antigo e atendimento de hoje ou de ontem), mas ainda não existe um filtro só para eles. Para chegar perto: abra Filtros, na seção Período preencha Atendimento com os últimos dias e, em Cadastro, coloque só a data final (por exemplo, o fim do mês passado). Aparecem os clientes cadastrados há mais tempo que se movimentaram agora.

Como tiro o corretor de vários leads de uma vez? Marque os leads, clique em Trocar corretor na barra do rodapé e, em Corretor destino, escolha Sem corretor (desvincular). Escreva autorizo para confirmar. Não há botão de desfazer na tela: confira a seleção antes de confirmar.

Cadastrei o lead com "Roleta" e ele ficou sem corretor. Por quê? Nenhuma regra da Roleta serviu para ele (origem, imóvel ou transação diferentes do que as regras pedem, ou nenhum corretor disponível na fila) e a regra padrão está desligada. Abra o lead e delegue à mão, ou ajuste as regras em Gestão › Roleta.

Qual a diferença entre "Transação" e "Origem do lead" no novo atendimento? São campos diferentes. Origem do lead (bloco Atendimento) diz de onde o cliente veio — portal, site, indicação. Transação (bloco Perfil de busca, no tipo Lead Padrão) diz o que ele procura: Venda, Aluguel ou Temporada. Marcar "Aluguel" na Transação não preenche a Origem, e vice-versa.

Excluí um lead sem querer. Consigo desfazer? Sim. Filtre por Somente excluídos, abra o lead e clique em Reativar.

Lista ou pipeline — qual usar? São a mesma base. Use o pipeline para trabalhar visualmente o funil; a lista para buscar e filtrar em massa.