Metas

As Metas definem objetivos por corretor, equipe ou imobiliária (vendas, atividades, atendimentos) e acompanham o quanto já foi atingido. Dão direção e ajudam a manter o ritmo do time.

Onde fica

Menu Atendimento › Metas.

O que tem

• Metas por corretor, equipe ou imobiliária.
• Acompanhamento do progresso (realizado x meta) no período.
• Pode incluir metas de atividades (ligações, visitas) além de vendas.

Sua semana (metas semanais)

Nas imobiliárias que ligaram as metas semanais, a tela de Metas abre com o painel Sua semana, com três cards que zeram toda segunda-feira (segunda a domingo):

• Captações — imóveis cadastrados na semana com você como captador (participante "Captador - Agenciador" do imóvel). Conta endereços diferentes: dois apartamentos no mesmo prédio e número valem um. Imóvel sem endereço aparece na lista, mas não conta.
• Visitas com feedback — visitas da agenda (tipo "Visita") realizadas na semana com feedback registrado. Visita marcada e sem feedback não conta.
• Ligações hoje — ligações registradas hoje (atividade "Ligar para o Cliente" concluída). A meta diária vem da ficha do corretor ou do padrão da imobiliária.

O botão Metas no topo (ao lado de Suporte) leva a esta tela, e a primeira vez que você abre o CRM no dia ela abre sozinha — a não ser que você entre pelo link da ficha de um lead, que abre o lead.

Na mesma faixa, depois das três metas, vêm quatro indicadores de atividade sem meta, cada um com o valor de hoje e o da semana: comentários registrados nos leads, leads novos abertos (fichas abertas pela primeira vez, contando leads recebidos nos últimos 30 dias), mensagens enviadas por você no chat (a IA e as automações não entram) e o tempo médio entre receber um lead e abrir a ficha dele. A faixa é uma linha só — quando não cabe na tela, arraste para o lado (ou use a barra de rolagem) para ver os demais cartões. Um traço (—) no lugar do número significa que aquela fonte não respondeu no momento.

Ações a serem feitas

Logo abaixo de "O que você precisa fazer hoje" (ou no topo, quando a imobiliária não usa metas semanais) aparece o carrossel Ações a serem feitas — o mesmo do Painel de Performance. Cada card é uma pendência sua com o número na frente (leads novos para ligar, mensagens de WhatsApp sem resposta com a IA desligada, leads que você ainda não abriu, imóveis com nota de 60% ou menos, leads sem follow-up há mais de 7 dias, imóveis cadastrados na semana e ainda fora do site). Clique no card para abrir a lista; na lista, Abrir ficha abre o lead por cima da tela, sem sair das metas. Card com zero não aparece; "Depois" esconde só até você recarregar a página. Os critérios exatos de cada card estão no tutorial do Painel de Performance.

Configurar as metas semanais (administrador)

No topo de Metas, o administrador vê Configurar metas semanais da imobiliária (os demais usuários não veem). Ali se liga ou desliga o recurso para toda a imobiliária (vem desligado) e se define as captações por semana (imóveis com o corretor como captador, em endereços diferentes), as visitas por semana (só realizadas com feedback), as ligações por dia e se o CRM deve abrir Metas na primeira entrada do dia. Cada mudança é salva na hora e chega aos corretores em até um minuto. A regra que tira da roleta quem tem visita sem feedback (prazo e aviso) fica em Gestão › Roleta de atendimento › Bolsão. As metas de atividade do dia (ligações, WhatsApp, visitas, total) continuam na ficha de cada corretor, em Gestão › Usuários.

Feedback de visita e roleta

Com as metas semanais ligadas, uma visita só é concluída com feedback: ao clicar em Realizado/Concluir numa visita (na Agenda, em Visitas ou na ficha do cliente) o CRM pergunta "A visita aconteceu?" (Sim/Não) e "Como foi?". O texto é obrigatório e fica gravado na atividade.

• Visita que passou do horário e ficou 2 horas sem feedback: o corretor sai automaticamente da distribuição automática de leads (roleta). Aparece uma faixa vermelha em todas as telas explicando o motivo, com o botão Registrar feedback. Meia hora antes já aparece um aviso amarelo.
• Assim que o último feedback pendente é registrado, o corretor volta sozinho para a roleta. Enquanto houver visita atrasada sem feedback, ele não consegue se marcar como Online — nem o administrador consegue religá-lo.
• Sair da roleta não bloqueia lead manual, bolsão nem redistribuições: só a distribuição automática.
• Visitas anteriores à ativação do recurso não bloqueiam ninguém. Visita cancelada também não.
• "Desmarcar" uma visita com feedback apaga o feedback e ela volta a contar como pendente.

Problemas comuns

• "Não estou recebendo leads" — veja a faixa no topo: se houver visita sem feedback, registre pelo botão. O retorno é imediato.
• "Não consigo marcar a visita como realizada" — use Feedback (é o mesmo botão): a visita só conclui contando como foi.
• Captação não apareceu — confira se você está como captador no imóvel (participantes) e se o endereço está preenchido.

Passo a passo

1. Abra Metas.
2. Clique em Editar metas e informe os alvos do mês (vendas e locação em R$, agenciamentos, clientes novos, visitas e propostas).
3. Acompanhe o progresso ao longo do período.

Definir a meta de um corretor da equipe

Quem é administrador da imobiliária ou gerente de equipe define a meta dos corretores, sem precisar do sistema antigo. São dois caminhos, e os dois gravam a mesma meta:

1. Em Atendimento › Metas, escolha o corretor na lista "— escolher um corretor —". O botão passa a se chamar Editar metas de <nome> e o painel mostra o progresso dele.
2. Em Gestão › Usuários › Editar, seção Metas, no bloco Metas de negócio (mensais).

O gerente só alcança os corretores da própria equipe; o administrador alcança todos. O corretor comum continua definindo apenas as próprias metas — ao abrir a meta de um colega, ele vê os números, mas sem o botão de editar.

Dica: corretor sem meta cadastrada aparece com o padrão do sistema (R$ 250.000 em vendas, 10 agenciamentos). Se o comparativo da aba Equipe parecer estranho, é sinal de que as metas individuais nunca foram ajustadas.

Problemas comuns

• Progresso parece desatualizado — recarregue; o realizado é calculado a partir dos atendimentos/fechamentos do período.
• Não vejo o botão de editar a meta de outro corretor — ele só aparece para administrador ou para o gerente daquela equipe, e depois de escolher o corretor na lista (no modo Equipe/Imobiliária a visão é uma soma, não dá para editar).

Perguntas frequentes

Posso ter meta de atividade, não só de venda? Sim — dá para acompanhar atividades (ligações, visitas) além de vendas. As de atividade ficam na ficha do corretor (Gestão › Usuários › Editar › Metas).

A meta vale por mês? A meta de negócio é fixa: vale todo mês, até alguém alterar. O que muda de mês para mês é o realizado.