Metas

As Metas definem objetivos por corretor, equipe ou imobiliária (vendas, atividades, atendimentos) e acompanham o quanto já foi atingido. Dão direção e ajudam a manter o ritmo do time.

Onde fica

Menu Atendimento › Metas.

O que tem

• Metas por corretor, equipe ou imobiliária — a da equipe e a da imobiliária são a soma das metas dos corretores.
• Acompanhamento do progresso (realizado x meta) no período.
• Metas de resultado (R$), de produção (captações, visitas, propostas, clientes novos) e de atividade (ligações, WhatsApp, bolsão) — todas por mês.
• Abaixo das atividades, o bloco Também acompanhamos mostra números que o CRM conta mas não cobra: visitas concluídas, e-mails, tarefas planejadas e total de tarefas.

Sua semana (metas semanais)

Nas imobiliárias que ligaram as metas semanais, a tela de Metas abre com o painel Sua semana, com três cards que zeram toda segunda-feira (segunda a domingo):

• Captações — imóveis cadastrados na semana com você como captador (participante "Captador - Agenciador" do imóvel). Conta endereços diferentes: dois apartamentos no mesmo prédio e número valem um. Imóvel sem endereço aparece na lista, mas não conta.
• Visitas com feedback — visitas da agenda (tipo "Visita") realizadas na semana com feedback registrado. Visita marcada e sem feedback não conta.
• Ligações hoje — ligações registradas hoje (atividade "Ligar para o Cliente" concluída).

As três metas da semana saem da meta mensal do corretor, proporcional aos dias úteis — são o mesmo número dos cartões do mês, só divididos.

O botão Metas no topo (ao lado de Suporte) leva a esta tela, e a primeira vez que você abre o CRM no dia ela abre sozinha — a não ser que você entre pelo link da ficha de um lead, que abre o lead.

Na mesma faixa, depois das três metas, vêm quatro indicadores de atividade sem meta, cada um com o valor de hoje e o da semana: comentários registrados nos leads, leads novos abertos (fichas abertas pela primeira vez, contando leads recebidos nos últimos 30 dias), mensagens enviadas por você no chat (a IA e as automações não entram) e o tempo médio entre receber um lead e abrir a ficha dele. A faixa é uma linha só — quando não cabe na tela, arraste para o lado (ou use a barra de rolagem) para ver os demais cartões. Um traço (—) no lugar do número significa que aquela fonte não respondeu no momento.

Ações a serem feitas

Logo abaixo de "O que você precisa fazer hoje" (ou no topo, quando a imobiliária não usa metas semanais) aparece o carrossel Ações a serem feitas — o mesmo do Painel de Performance. Cada card é uma pendência sua com o número na frente (leads novos para ligar, mensagens de WhatsApp sem resposta com a IA desligada, leads que você ainda não abriu, imóveis com nota de 60% ou menos, leads sem follow-up há mais de 7 dias, imóveis cadastrados na semana e ainda fora do site). Clique no card para abrir a lista; na lista, Abrir ficha abre o lead por cima da tela, sem sair das metas. Card com zero não aparece; "Depois" esconde só até você recarregar a página. Os critérios exatos de cada card estão no tutorial do Painel de Performance.

Configurar metas

Toda configuração de meta fica num lugar só: o botão Configurar metas (ícone de engrenagem), no canto direito da barra de controles de Metas. Ele abre um painel lateral com duas abas.

Aba Corretor

É onde se definem as metas de uma pessoa. Quem é administrador ou gerente escolhe de quem é a meta na lista De quem é a meta — trocar de corretor ali não recarrega a página. O corretor comum não vê a lista: o painel já abre nas metas dele.

Toda meta é por mês — um número só por indicador. Semana, dia e trimestre o sistema calcula sozinho, proporcional aos dias úteis; por isso cada campo mostra embaixo o equivalente ("≈ 5 por semana · 1 por dia").

São dez metas, em três grupos:

• Resultado — vendas em R$ e locação em R$ por mês.
• Produção — captações de venda, captações de locação, clientes novos, visitas e propostas por mês.
• Atividade — ligações, WhatsApp e leads do bolsão por mês.
• Observação — uma anotação livre (até 1.000 caracteres) sobre o objetivo do período. Aparece para o corretor e para quem gerencia a equipe; é só daquele corretor, e "aplicar em todos" não copia a observação.

Um único botão Salvar metas grava tudo de uma vez. Quando o corretor ainda não tem meta própria, o painel avisa que os valores mostrados são o padrão da imobiliária; depois de salvo, o rodapé mostra a data da última alteração.

Aplicar a mesma meta em todos os corretores

Quem é administrador vê, abaixo do formulário, o bloco Aplicar em todos os corretores: ele usa os números da tela como meta de todos os corretores da imobiliária de uma vez. O CRM pede confirmação e diz quantos corretores serão afetados — inclusive quem já tinha meta própria, que é substituída. Não dá para desfazer.

Na confirmação vem marcada a opção usar também como padrão para corretores cadastrados depois: com ela, todo corretor novo já nasce com essa meta, sem ninguém precisar lembrar de configurar.

É assim que se define "a meta da imobiliária": não existe um campo separado para ela — a meta da empresa é sempre a soma das metas dos corretores.

Aba Imobiliária (só administrador)

Aqui ficam as regras da imobiliária, não os números: ligar ou desligar o acompanhamento semanal (vem desligado), exigir feedback de visita, abrir Metas na primeira entrada do dia (só no computador — no celular o CRM abre sempre no Início), mostrar a faixa de metas no topo do pipeline, o custo por lead e por template, e quem é SDR. Cada mudança é salva automaticamente e chega aos corretores em até um minuto — não tem botão de salvar.

Meta em número não se digita aqui. Os campos de captações por semana, visitas por semana e ligações por dia saíram desta aba: eles eram uma segunda meta, igual para todo mundo, que brigava com a meta da ficha do corretor e com a do pipeline — era por isso que as telas mostravam números diferentes. Agora quem manda é a meta do corretor, e a semana sai dela.

A regra que tira da roleta quem tem visita sem feedback (prazo e aviso) fica em Gestão › Roleta de atendimento › Bolsão.

Importante: a meta da imobiliária é a soma das metas de cada corretor — não existe um número da imobiliária digitado à parte. Para aumentar a meta da empresa, aumente a de cada corretor. A aba Imobiliária da barra de controles mostra essa soma.

Feedback de visita e roleta

Com as metas semanais ligadas, uma visita só é concluída com feedback: ao clicar em Realizado/Concluir numa visita (na Agenda, em Visitas ou na ficha do cliente) o CRM pergunta "A visita aconteceu?" (Sim/Não) e "Como foi?". O texto é obrigatório e fica gravado na atividade.

• Visita que passou do horário e ficou 2 horas sem feedback: o corretor sai automaticamente da distribuição automática de leads (roleta). Aparece uma faixa vermelha em todas as telas explicando o motivo, com o botão Registrar feedback. Meia hora antes já aparece um aviso amarelo.
• Assim que o último feedback pendente é registrado, o corretor volta sozinho para a roleta. Enquanto houver visita atrasada sem feedback, ele não consegue se marcar como Online — nem o administrador consegue religá-lo.
• Sair da roleta não bloqueia lead manual, bolsão nem redistribuições: só a distribuição automática.
• Visitas anteriores à ativação do recurso não bloqueiam ninguém. Visita cancelada também não.
• "Desmarcar" uma visita com feedback apaga o feedback e ela volta a contar como pendente.

Metas no topo do pipeline

A aba Imobiliária do painel Configurar metas tem o cartão Mostrar metas no topo do pipeline. Ligado, ele troca os indicadores do funil (Leads no funil, VGV total, Atrasadas, Sem follow-up e Maior etapa) por uma faixa com as metas do corretor logado, direto no Pipeline — com seletor de Semana, Mês, Trimestre, Semestre e Ano.

A meta que aparece na faixa é a do próprio corretor — a mesma que ele vê em Metas, convertida para o período escolhido (o cartão mostra a marca "sua meta do mês"). Escolhendo Mês, o número da faixa é exatamente o do cartão de Metas.

A faixa mostra, em cartões: leads recebidos (com os últimos 7 dias e quanto virou visita), captações, postagens nas redes, visitas separadas por quem agendou (IA, SDR e o próprio corretor), o total de visitas contra a meta do período, o investimento da imobiliária naqueles leads com a comissão que eles geraram, e o Top 3 do período. Quem tem permissão de estatísticas reabre os indicadores antigos pelo botão Indicadores do funil.

O que se configura no cartão:

• Postagens nas redes por semana — meta opcional do cartão "Feed da imobiliária", que conta as postagens registradas à mão pelo administrador no próprio Pipeline.
• Quanto custa cada lead atendido — o valor em reais por lead de campanha do Facebook, por template de marketing e por template utilitário do WhatsApp. É a régua do cartão "Investimento & retorno". A opção Contar só Lead Ads nativo do Facebook restringe a contagem ao formulário do Facebook; sem ela, vale a régua ampla (origem, canal e utm da campanha).
• Usuários SDR — marque quem agenda visita como SDR. As visitas agendadas por essas pessoas passam a contar no cartão "Visitas SDR" do corretor dono do lead.

Importante: o cartão só funciona com as metas semanais ligadas. Cada mudança é salva na hora e chega ao Pipeline dos corretores em até 5 minutos.

Atenção: o cartão Visitas SDR conta as visitas agendadas a partir de 09/09/2026. Antes dessa data o sistema não guardava quem tinha agendado a visita.

Problemas comuns

• "Não estou recebendo leads" — veja a faixa no topo: se houver visita sem feedback, registre pelo botão. O retorno é imediato.
• "Não consigo marcar a visita como realizada" — use Feedback (é o mesmo botão): a visita só conclui contando como foi.
• Captação não apareceu — confira se você está como captador no imóvel (participantes) e se o endereço está preenchido.

Passo a passo

1. Abra Atendimento › Metas.
2. Clique em Configurar metas (engrenagem, no fim da barra de controles).
3. Na aba Corretor, confira de quem é a meta (administrador e gerente escolhem o corretor na lista).
4. Preencha Metas de negócio (por mês) e Metas de atividade (por dia) e, se quiser, a Observação.
5. Clique em Salvar metas — os dois grupos são gravados juntos e a confirmação aparece no canto da tela.
6. Acompanhe o progresso nos cards ao longo do mês.

Definir a meta de um corretor da equipe

Quem é administrador da imobiliária ou gerente de equipe define a meta dos corretores, sem precisar do sistema antigo:

1. Em Atendimento › Metas, clique em Configurar metas.
2. Na aba Corretor, escolha a pessoa na lista De quem é a meta. Se você já estava vendo o progresso de um corretor (lista da barra de controles), o painel abre nele e o botão se chama Configurar metas de <nome>.
3. Ajuste os dois grupos e clique em Salvar metas. A confirmação traz o atalho Ver metas de <nome> para conferir o painel dele.

Na ficha do corretor (Gestão › Usuários › Editar), a seção Metas virou só um atalho: o botão Configurar em Metas abre esta mesma tela já no corretor certo. Assim, quem não tem acesso a Gestão continua conseguindo ajustar as próprias metas.

O gerente só alcança os corretores da própria equipe; o administrador alcança todos. O corretor comum define apenas as próprias metas — ao abrir a meta de um colega, ele vê os números, mas sem o botão de salvar.

Dica: corretor sem meta cadastrada aparece com o padrão do sistema (R$ 250.000 em vendas, 10 agenciamentos). Se o comparativo da aba Equipe parecer estranho, é sinal de que as metas individuais nunca foram ajustadas.

Problemas comuns

• Progresso parece desatualizado — recarregue; o realizado é calculado a partir dos atendimentos/fechamentos do período.
• Não vejo como editar a meta de outro corretor — o painel só libera o botão Salvar metas para o administrador ou para o gerente daquela equipe. Se você abriu a meta de um colega e vê o aviso de cadeado, é isso.
• Salvou e só uma parte gravou — o painel avisa por grupo: um pode ser gravado e o outro recusado por permissão. Corrija o que ele apontar e clique em Salvar metas de novo.
• Liguei "Mostrar metas no topo do pipeline" e nada mudou — a opção depende das metas semanais ligadas e leva até 5 minutos para chegar ao Pipeline. Se a faixa aparecer e sumir sozinha, o servidor não conseguiu montar os números e o Pipeline volta aos indicadores de sempre por segurança.
• Não encontro as metas na ficha do corretor — elas saíram de lá. A seção Metas da ficha agora tem o botão Configurar em Metas, que abre o painel já no corretor certo.

Perguntas frequentes

Posso ter meta de atividade, não só de venda? Sim. As metas de atividade (ligações, WhatsApp, e-mails, visitas e tarefas por dia, e leads do bolsão por mês) ficam no mesmo painel Configurar metas, no grupo Metas de atividade (por dia).

Onde defino a meta da imobiliária inteira? Não existe um número digitado para a imobiliária: ela é a soma das metas dos corretores. A aba Imobiliária do painel configura as metas semanais (captações, visitas e ligações da rotina), que é coisa diferente.

Por que a aba Imobiliária não tem botão de salvar? Porque ali cada mudança é salva na hora e chega aos corretores em até um minuto.

A meta vale por mês? A meta de negócio é fixa: vale todo mês, até alguém alterar. O que muda de mês para mês é o realizado.