Relatórios de imóveis e meus agenciamentos

Os relatórios transformam sua carteira em uma lista para imprimir, levar a uma reunião ou abrir no Excel. E o "agenciamento" é como o sistema sabe quem captou cada imóvel — útil para comissão e para você ver a sua própria carteira de captações.

Onde fica

Na Lista de Imóveis (Menu Imóveis), botão Relatório no topo. (A permissão "Imprimir relatórios" precisa estar ligada.)

Tirar o relatório de imóveis

1. Na Lista de Imóveis, aplique os filtros desejados (transação, tipo, cidade, bairro, faixa de preço…). O relatório sai com exatamente o que está na tela: valem todos os filtros do painel — inclusive "Apenas imóveis exclusivos", dormitórios/suítes/vagas, áreas, características, situação do imóvel, origem, destaques — as seleções múltiplas (várias cidades, vários tipos) e a ordenação escolhida.
2. Clique em Relatório. Abre um popup onde você pode, se quiser, refinar por pessoa e por data de cadastro (período). Em "Filtrar por" escolha o papel:
   • Cadastrante (quem digitou no sistema) — o usuário que fez o cadastro do imóvel;
   • Agenciador de captação (captador) — quem captou o imóvel. Esses campos já vêm preenchidos com o que estiver aplicado na lista — deixe em branco para não filtrar.
3. Escolha Imprimir / PDF, Exportar CSV (abre no Excel) ou Exportação completa. A pessoa (com o papel) e o período escolhidos aparecem no cabeçalho do relatório impresso.

O relatório traz código, tipo, endereço, dormitórios/suítes, vagas, área, transação, valores, IPTU, condomínio e situação. O CSV inclui colunas extras (proprietário, edifício, áreas) e traz duas colunas de pessoas: Corretor — quem cadastrou o imóvel (o cadastrante) — e Agenciador — o captador do imóvel (participante do tipo "Agenciador (captação)"). São coisas diferentes: em carteiras importadas o Corretor costuma repetir (todos cadastrados pela mesma conta de importação), enquanto o Agenciador varia por imóvel.

Dica: se na sua imobiliária o cadastro é sempre feito pela mesma conta (secretaria/administrativo), filtre por Agenciador de captação — é ele que mostra a produção real de cada captador.

Atenção: o relatório lista até 5.000 imóveis. Acima disso, refine os filtros.

Exportação completa (planilha Excel com contato do proprietário, descrição, orientação para IA e comentários)

O botão Exportação completa do mesmo popup baixa um arquivo .xlsx com as colunas do CSV e mais:

• Telefone, Telefone 2 e E-mail do proprietário — logo ao lado da coluna com o nome do proprietário, na mesma linha da referência do imóvel. É a planilha para ligar ou escrever ao dono sobre um imóvel específico (atualizar preço, confirmar disponibilidade) sem precisar cruzar a lista de imóveis com a lista de proprietários;
• Descrição — o texto do anúncio, completo;
• Orientação para IA — a instrução interna de atendimento do imóvel (não vai para o site);
• Comentários do imóvel — o histórico de contatos com o proprietário, um por linha, do mais recente para o mais antigo (data — quem escreveu: texto).

É Excel, e não CSV, porque esses três são textos longos com parágrafos: no CSV o Excel espalha o texto por várias linhas e a planilha chega ilegível. A planilha já vem com a primeira linha congelada e filtro nas colunas. Quem prefere abrir no Google Planilhas tem, na mesma tela, o botão Baixar CSV com as mesmas colunas.

Valem os mesmos filtros da lista e o mesmo teto de 5.000 imóveis. Campos em branco são imóveis que realmente não têm aquele dado preenchido no cadastro — a própria tela mostra quantos imóveis da seleção têm contato do proprietário, descrição, orientação e comentário.

Importante: o contato do proprietário segue as mesmas permissões do card do imóvel. Quem não tem a permissão Ver proprietários (ou só vê os proprietários dos imóveis que agencia) recebe essas colunas em branco nos demais imóveis. Com a proteção do contato do proprietário ligada na empresa, a coluna de telefone mostra Contato protegido para quem não é administrador.

Ver "meus agenciamentos" (imóveis que você captou)

O captador de um imóvel é o participante do tipo Agenciador (captação), definido no cadastro do imóvel (seção Pessoas › Agenciamento/Participação).

Para ver os imóveis que você (ou outro corretor) captou:

1. Na Lista de Imóveis, abra o painel de filtros de participantes.
2. Escolha a categoria Agenciador (captação) e selecione a pessoa.
3. A lista mostra só os imóveis captados por ela. (Há também o filtro "Sem agenciador" para achar imóveis sem captador.)

Dica: para o captador aparecer no site, ele precisa ter foto no perfil.

Autorização de venda

Na ficha do imóvel, o botão de documentos gera a Autorização para Venda ou Locação (com exclusividade, dados do imóvel e do proprietário, e linhas de assinatura) — o documento que formaliza a captação.

Problemas comuns

• Não vejo o botão Relatório — falta a permissão "Imprimir relatórios"; peça a um administrador.
• O relatório veio com imóveis demais/errados — ele respeita todos os filtros da lista (inclusive os de participantes, como o agenciador de captação) e corta em 5.000 linhas; refine os filtros. Confira também se o campo de busca por referência está preenchido: a busca por código é absoluta e ignora os demais filtros, tanto na lista quanto no relatório.
• Imóvel sem captador — use o filtro "Sem agenciador" para encontrá-los e completar a captação.

Perguntas frequentes

Onde fica a página /relatorios do menu? A página geral de Relatórios está marcada como "em breve". O relatório de imóveis que funciona hoje é o botão Relatório na Lista de Imóveis.

Como o sistema sabe quem ganha a comissão da captação? Pelo participante "Agenciador (captação)" no cadastro do imóvel.