Por que o número do Dashboard é diferente do Pipeline

O Dashboard e o Pipeline contam os mesmos leads, mas com recortes diferentes. O Pipeline mostra todos os leads que estão em cada etapa agora, sem olhar a data. O Dashboard mostra só os leads do período escolhido no topo (por padrão, o mês atual). Por isso é normal ver, por exemplo, 20 leads numa etapa do Pipeline e 19 no Dashboard: a diferença quase sempre é um lead que não teve atendimento dentro do período.

Onde fica

• Dashboard: clique na logo no canto superior esquerdo do CRM (no computador).
• Pipeline: Atendimento › Visualizações do funil › Pipeline (Kanban).

O que cada tela conta

• Pipeline (Kanban) — a coluna mostra quantos leads estão naquela etapa hoje, de qualquer data. Ele só filtra por data se você preencher Filtros › Período › Atendimento (ou Cadastro).
• Dashboard › Funil de leads — quantos leads estão em cada etapa, mas só entre os que tiveram atendimento dentro do período da barra de filtros. Lead sem atendimento no período fica fora da conta.
• Dashboard › Funil geral (aba Funil) — parte dos leads que entraram no período e mostra até onde cada um chegou (Novos leads, Em atendimento, Visita marcada, Propostas, Fechamentos). Cada degrau conta quem chegou nele ou foi adiante, então não é o mesmo número de uma coluna do Pipeline.

Importante: o Dashboard abre sempre em Mês atual. Um lead que está na etapa desde o mês passado, sem nenhum atendimento novo este mês, aparece no Pipeline e não aparece no Dashboard.

Passo a passo (para comparar os dois)

1. No Dashboard, anote o período da barra de filtros (por exemplo, Mês atual) e o Funil escolhido.
2. Abra Atendimento › Visualizações do funil › Pipeline (Kanban) e selecione o mesmo funil.
3. Clique em Filtros e, em Período › Atendimento, preencha as mesmas datas do Dashboard.
4. Se no Dashboard você escolheu Equipe ou Corretor, aplique o mesmo filtro no Pipeline (ou use Meu pipeline).
5. Clique em Filtrar. Agora as duas telas olham o mesmo recorte e os números devem bater.

Problemas comuns

• O Pipeline mostra mais leads que o Dashboard — o Pipeline está sem filtro de data e o Dashboard está no mês atual. Faça a comparação do passo a passo acima.
• Mudei o período do Dashboard e o número da etapa mudou — é o esperado: o funil do Dashboard respeita o período e o escopo (equipe/corretor) escolhidos.
• O Dashboard mostra um funil diferente do que eu olho no Pipeline — confira o seletor Funil na barra de filtros do Dashboard; ele aparece quando a imobiliária tem mais de um funil.
• Os "Números gerais da imobiliária" não mudam com o período — esse bloco mostra totais desde o cadastro, de propósito.

Perguntas frequentes

Tenho 20 leads na etapa "Em atendimento" do Pipeline e o Dashboard mostra 19. Está errado? Não. O Dashboard conta só os leads que tiveram atendimento no período escolhido (por padrão, o mês atual). O lead que falta provavelmente está na etapa há mais tempo, sem atendimento novo no período. Coloque as mesmas datas em Filtros › Período › Atendimento no Pipeline para conferir.

Não tenho lead oculto nem filtro ligado no Pipeline. Por que ainda é diferente? Porque a diferença vem do período do Dashboard, não do Pipeline. O Pipeline sem filtro mostra todo mundo que está na etapa; o Dashboard mostra só quem teve movimento no período.

Qual número devo usar na reunião de resultados? Para "o que aconteceu no mês", use o Dashboard (ele respeita o período). Para "quem está parado em cada etapa agora", use o Pipeline.