Primeiros passos no CRM

O que é esta tela

O ImobTotal organiza o seu dia em quatro grandes áreas, acessíveis pelo menu no topo da página. Este guia é um mapa rápido pra você saber onde fica cada coisa.

As áreas do sistema

• Imóveis — cadastro, fotos e publicação do seu estoque. É a base de tudo: imóvel bem cadastrado aparece bonito no site e nos portais.
• Atendimento — seus leads (pessoas interessadas), o pipeline (funil de vendas em colunas), a agenda de visitas, propostas e fechamentos.
• Marketing — o seu site público (cores, textos, contato), os portais (Zap, Viva Real, OLX) e ferramentas de divulgação.
• Gestão — configurações da imobiliária: corretores, equipes, permissões, etapas do funil, automações.

No canto superior direito ficam a agenda do dia, as notificações e o menu do seu perfil (foto), onde você acha "Meu perfil", "Dados da empresa" e estes Tutoriais.

Como fazer (passo a passo)

1. Comece conferindo seus dados de contato em Marketing › Personalizar site — é o telefone e e-mail que aparecem no seu site.
2. Cadastre alguns imóveis (menu Imóveis › botão de incluir).
3. Acompanhe quem entra em contato no Pipeline e marque visitas na Agenda.
4. Inscreva-se no próximo treinamento ao vivo (Gestão › Treinamentos) — é a forma mais rápida de ver o sistema funcionando de ponta a ponta.

Aprenda ao vivo, com o time ImobTotal

Ler o tutorial resolve a dúvida da tela; ver alguém usando resolve o processo inteiro. Em Gestão › Treinamentos ficam as aulas ao vivo do time ImobTotal — gratuitas, cerca de três por semana, com tira-dúvidas aberto no final. Você se inscreve em um clique, recebe os lembretes por e-mail e entra pelo próprio CRM na hora.

É por aí que se aprende o sistema: primeiro o treinamento coletivo (ou o tira-dúvidas de sexta, às 10h, que aceita qualquer assunto) e, se sobrar um caso específico da sua imobiliária, o atendimento individual (call de 45 min), que faz parte dos planos a partir de R$ 300/mês e é pedido pelo chat de suporte. Detalhes em Treinamentos ao vivo.

Perguntas frequentes

Onde vejo um resumo dos números? No Dashboard (clique na logo do ImobTotal no topo). Ele mostra KPIs, ranking de corretores e o funil.

Preciso ser administrador pra mexer em tudo? Não. Cada corretor vê e edita conforme as permissões definidas pela imobiliária. Algumas telas (configurações, corretores) são só de administrador.

Tem botão de ajuda em cada tela? Sim — o ícone ? no topo abre o tutorial da tela em que você está.

Prefiro que alguém me ensine, em vez de ler. É exatamente para isso que existem os treinamentos ao vivo, em Gestão › Treinamentos: aula com um instrutor do time ImobTotal, de graça, com tira-dúvidas aberto no final. Comece por lá — o atendimento individual (planos a partir de R$ 300/mês, pedido pelo chat de suporte) fica para o caso específico que o treinamento não resolveu.