Quais conversas do WhatsApp aparecem no CRM

Atualizado em 28 out 2026

Ao conectar um WhatsApp no CRM, muita gente fica em dúvida sobre o que passa a ficar registrado: conversas pessoais, conversas de antes de o cliente virar lead, conversas de outros corretores. Entender a regra evita surpresa e ajuda a proteger o número pessoal do corretor.

Onde fica

As opções que controlam isso ficam em Gestão › WhatsApp & Assistente IA › Assistentes IA & WhatsApp:

na configuração de cada número (clique no card, em Instâncias WhatsApp) — opção Proteger para chats pessoais;
na seção Números bloqueados (contatos pessoais), no fim da tela (só administrador).

As conversas aparecem no chat da ficha do lead e, para quem tem a permissão Ver Todos os Chats, em Gestão › WhatsApp & Assistente IA › Todos os Chats.

Como funciona

O CRM começa a registrar a partir da conexão. As mensagens passam a ser registradas a partir do momento em que o número é conectado ao CRM. Conversas pessoais de antes da conexão não são trazidas para o CRM.
Contato que vira lead depois. Se o número do corretor já estava conectado e ele conversou com alguém que ainda não era lead, quando essa pessoa for cadastrada a conversa desde a conexão do número aparece no chat da ficha dela.
Mais de um corretor com o mesmo cliente. O chat do lead junta as conversas dos números conectados da imobiliária. Se dois corretores conversaram com a mesma pessoa pelos números conectados, as duas conversas podem aparecer na ficha.
Números da equipe. Quem está cadastrado como usuário do CRM (corretor ou administrador) não é atendido pela IA quando escreve para o número da imobiliária.

Proteger o WhatsApp pessoal do corretor

Quando o número conectado do corretor também é o WhatsApp pessoal dele, ligue Proteger para chats pessoais na configuração desse número. Com a opção ligada:

as conversas dele com leads de outros corretores deixam de ser gravadas no CRM;
nem o administrador pode enviar mensagem por esse número;
os leads do próprio corretor continuam normais no CRM.

A opção só aparece em número de corretor (não no número da imobiliária).

Passo a passo

Proteger o número pessoal de um corretor:

Abra Gestão › WhatsApp & Assistente IA › Assistentes IA & WhatsApp.
Em Instâncias WhatsApp, clique no card do número do corretor.
Ligue Proteger para chats pessoais.
Clique em Salvar configurações.

Impedir que um contato pessoal entre no CRM (administrador):

Na mesma tela, vá até Números bloqueados (contatos pessoais).
Digite o número em Telefone com DDD e, se quiser, preencha Quem é (opcional).
Clique em Adicionar. A partir da próxima mensagem, esse número não cria lead, não aparece em nenhum chat e não aciona a IA.

Importante: se o número bloqueado já era lead, ele é excluído na hora com o motivo Contato pessoal (bloqueado). Nada é apagado: dá para reativar pela ficha do lead.

Dica: para o corretor não ver a central de conversas da equipe, desmarque Ver Todos os Chats no cadastro do usuário, em Gestão › Equipe & Permissões › Usuários do sistema.

Problemas comuns

Apareceu no lead uma conversa de antes de ele ser cadastrado — é o funcionamento normal: o número do corretor já estava conectado quando a conversa aconteceu. Hoje não há opção para esconder esse histórico.
Apareceu a conversa de outro corretor com o meu lead — os dois números estavam conectados e falaram com a mesma pessoa. Se o número do outro corretor também é pessoal, ligue Proteger para chats pessoais nele.
Um funcionário recebe resposta da IA — confira se o telefone dele está igual no cadastro de usuário. Se for alguém que não é usuário do CRM, coloque o número em Números bloqueados.

Perguntas frequentes

Conectei meu WhatsApp e desconectei. Minhas conversas pessoais ficaram salvas no CRM? Conversas de antes da conexão não são trazidas. O CRM registra a partir do momento em que o número foi conectado. Para o futuro, se o número também é pessoal, ligue Proteger para chats pessoais e use a lista de Números bloqueados para os contatos que nunca devem entrar.

Antes de conectar, o celular avisou que ia sincronizar tudo. O CRM puxou tudo? Esse aviso é do próprio WhatsApp ao conectar um aparelho. No CRM, o registro começa na conexão.

Dá para desativar o histórico retroativo e impedir que outros corretores vejam o histórico de um lead? Não há uma opção para esconder o histórico de um lead. O que existe é Proteger para chats pessoais (o número do corretor não grava conversa com lead de outro corretor) e a permissão Ver Todos os Chats, que controla quem vê a central de conversas.

Como impedir que os números internos da equipe sejam atendidos pela IA? Quem está cadastrado como usuário do CRM já não é atendido pela IA. Para outros números internos (recepção, sócios sem usuário), use Números bloqueados (contatos pessoais).