Um usuário não vê um funil, a tela de conversas ou os leads da equipe
Quando alguém da equipe "não enxerga" um funil, um menu ou os leads de outras pessoas, quase sempre é uma regra de acesso, e não um erro. Este artigo junta os casos mais comuns e mostra onde o administrador libera cada um. As permissões ficam no cadastro de cada usuário; o cargo é só um nome e não muda o que a pessoa vê.
Onde fica
Gestão › Equipe & Permissões › Usuários do sistema › clique no nome da pessoa. O cadastro tem as seções Dados básicos, Acessos, Permissões, Configurações e Metas. Só o administrador altera.
Casos mais comuns
| O que a pessoa não vê | Por quê | Como liberar |
|---|---|---|
| Um funil que você criou | O funil está na categoria Administrativo, que só administradores enxergam | Troque a categoria do funil (passo a passo abaixo) ou torne a pessoa Administrador |
| Os leads dos colegas | Corretor vê só os leads delegados a ele ou que ele criou | Configurações › Leads & Atendimento › Ver Todos os Leads (ou faça dela gerente da equipe) |
| O pipeline e a lista de atendimentos | Falta Ver seus Leads | Configurações › Leads & Atendimento › Ver seus Leads |
| Todos os Chats no menu | O item fica no menu Gestão e depende de duas permissões | Configurações › Sistema & Administrativo › Ver Gestão e Configurações › Leads & Atendimento › Ver Todos os Chats |
| O menu Gestão inteiro (aparece com cadeado) | Falta Ver Gestão | Configurações › Sistema & Administrativo › Ver Gestão |
Importante: ligar Administrador (seção Acessos) dá acesso total e passa por cima das outras marcações. Para liberar só uma coisa, deixe Administrador desligado e marque apenas a permissão necessária.
Passo a passo: liberar um funil "Administrativo" para a equipe
- Abra Gestão › Pipeline › Etapas do pipeline.
- No funil, clique em Editar etapas.
- No topo, ao lado do nome, clique em Editar pipeline.
- Em Categoria, troque Administrativo por outra (Venda, Locação, Temporada ou Institucional).
- Clique em Salvar. Peça para a pessoa recarregar a página.
Atenção: funil na categoria Administrativo é sempre só dos administradores. Use essa categoria justamente para funis internos que a equipe não deve ver.
Problemas comuns
- Marquei a permissão e nada mudou — a pessoa precisa recarregar a página (ou sair e entrar de novo) para o menu ser montado com o acesso novo.
- Mudei o cargo da pessoa e as permissões não mudaram — o cargo (Gestão › Equipe & Permissões › Cargos & Funções) é só um rótulo organizacional. As permissões reais são as marcações no cadastro do usuário.
- Quero que só algumas pessoas vejam um funil — a escolha de quem acessa cada funil (Quem acessa este funil, em Editar pipeline) é liberada sob pedido; se ela não aparece na sua tela, peça ao suporte.
Perguntas frequentes
Criei um pipeline de administração e o usuário comercial não consegue ver. Onde dou acesso? Funil na categoria Administrativo só aparece para administradores. Troque a categoria em Editar pipeline ou, se a pessoa deve ver tudo, ligue Administrador no cadastro dela.
A recepção não vê a tela de conversas no menu. O que libero? No cadastro dela, em Configurações, marque Ver Gestão e Ver Todos os Chats. O item Todos os Chats fica em Gestão › WhatsApp & Assistente IA.
Tem como bloquear o corretor de ver os leads excluídos? Não existe permissão para esconder a lixeira. O corretor só vê, entre os excluídos, os leads que ele já enxerga normalmente.