Mandar os leads de uma campanha para um funil ou um grupo de corretores

Quando você roda campanhas diferentes, é comum querer que cada uma vá para um funil próprio ou para um grupo específico de corretores. Quem faz isso é a Roleta de atendimento: cada regra diz "lead com estas condições vai para esta fila, neste funil e nesta etapa". O que identifica a campanha é a Origem do lead.

Onde fica

• Gestão › Pipeline › Roleta de atendimento — aba Configuração (filas, regras, regra padrão e simulador).
• Gestão › Cadastros do sistema › Origens publicitárias — os nomes de origem.
• Marketing › Divulgação de imóveis › Facebook Lead Ads — a origem de cada formulário do Facebook/Instagram.

Alterar a roleta é tarefa do administrador (ou de quem tem a permissão Gerenciar roleta de atendimento).

Como a regra escolhe o destino

Ao criar ou editar uma regra, você define:

• Fila / Grupo de atendentes — quem recebe (o grupo de corretores);
• Funil (pipeline) — para qual funil o lead vai (Padrão (não altera o funil) mantém como está);
• Etapa do funil — em que etapa ele entra (Primeira etapa (padrão) se não escolher);
• Condições — o que o lead precisa ter para cair nessa regra, por exemplo Origem = o nome da campanha.

As regras são avaliadas de cima para baixo e a primeira que casa vence.

Passo a passo (exemplo: campanha do Facebook para um grupo e um funil)

1. Dê uma origem à campanha. Em Marketing › Divulgação de imóveis › Facebook Lead Ads, clique em Mapear (ou Editar) no formulário, marque Distribuir pela Roleta e preencha Origem do lead (badge no CRM) com um nome próprio (ex.: "Campanha Lançamento"). Marque Ativar captura de leads deste formulário.
2. Monte o grupo. Em Gestão › Pipeline › Roleta de atendimento, clique em Criar Fila / Grupo, dê um Nome, escolha a Ordem de distribuição (Sequencial ou Aleatório) e, em Selecionar Corretores, marque quem recebe.
3. Crie a regra. Clique em Criar Regra, escolha a Fila / Grupo de atendentes do passo 2, o Funil (pipeline) e a Etapa do funil. Clique em Criar regra.
4. Ligue a regra à campanha. Na regra, clique em + Adicionar nova condição, escolha Origem e selecione a origem do passo 1.
5. Coloque a regra acima das regras gerais, para ela ser avaliada primeiro.
6. Teste no simulador (Simular distribuição, mais abaixo na mesma aba) antes de esperar o próximo lead.

Importante: a origem só aparece na lista da condição Origem depois que ela existe na conta. Se você escreveu um nome novo no Facebook, ela é criada quando chega o primeiro lead. Para não esperar, cadastre o mesmo nome antes em Gestão › Cadastros do sistema › Origens publicitárias e escolha esse nome no mapeamento.

Dica: para que o grupo comece a atender rápido, combine a regra com o prazo Se não abrir em, na aba Bolsão (o menor prazo é 10 minutos).

Problemas comuns

• Não acho a condição Origem — ela aparece depois de criar a regra, em + Adicionar nova condição › Origem. Se a sua origem não está na lista, ela ainda não existe na conta (veja o Importante acima).
• O lead caiu em outra regra — uma regra acima casou primeiro. Mude a ordem ou deixe as condições mais específicas.
• O lead foi para o funil certo, mas para a etapa errada — confira o campo Etapa do funil da regra.
• O lead voltou para o corretor antigo e não passou pela regra — o cliente já tinha cadastro e o Manter automaticamente o corretor delegado (aba Bolsão) está ligado. No formulário do Facebook, marque Sempre redistribuir pela roleta para ignorar o corretor anterior.

Perguntas frequentes

Tenho duas campanhas e quero uma roleta independente para cada uma. Dá? Sim. Dê uma origem diferente para cada formulário, crie um grupo para cada campanha e uma regra para cada origem, apontando para o grupo e o funil certos.

Como o "redistribuir (próximo, sem repetir)" escolhe o corretor? O lead passa de novo pelas regras da roleta e vai para o próximo corretor do grupo da regra que ele casa, pulando quem já recebeu esse lead. Por isso um lead de aluguel volta para a regra de locação.

Dá para dar 5 minutos para o corretor começar o atendimento? O menor prazo de Se não abrir em é 10 minutos. Vencido o prazo sem o corretor abrir a ficha, o lead vai para o Bolsão, para o próximo corretor ou para um corretor específico, conforme você escolher.