Sem follow-up: o que significa e como tirar o lead desse aviso

"Sem follow-up" não quer dizer que o lead nunca foi atendido. Quer dizer que não existe próximo passo: o lead não tem nenhuma tarefa agendada e ninguém registrou atividade nele há mais de alguns dias. É o alerta que mostra quem está sendo esquecido na carteira, mesmo que tenha sido bem atendido lá atrás.

Onde fica

• Atendimento › Visualizações do funil › Pipeline (Kanban) — botão Sem follow-up na barra do quadro (filtra só esses leads) e o selo no card.
• Atendimento › Visualizações do funil › Atendimentos (Lista) — filtro rápido Sem follow-up, no topo da lista.

O prazo em dias é o mesmo campo Sem interação por de Gestão › Pipeline › Roleta de atendimento › aba Bolsão (mínimo de 7 dias; quem nunca mexeu fica com 7). Esse prazo vale para o aviso mesmo com a regra de inatividade do Bolsão desligada.

Quando um lead entra em "Sem follow-up"

As duas coisas ao mesmo tempo:

1. o lead não tem tarefa agendada (nem hoje, nem futura, nem atrasada);
2. a última atividade dele é mais antiga que o prazo em dias.

Lead que acabou de chegar não entra: o prazo também conta a partir da entrada do lead.

Passo a passo: tirar o lead do aviso

1. Abra a ficha do lead (pelo card do Pipeline ou pela Lista).
2. Agende a próxima tarefa (ligação, WhatsApp, visita) com data futura. Com uma tarefa em aberto, o lead sai do aviso na hora.
3. Se você já falou com o cliente, registre o contato no CRM (por exemplo, enviando pela Mensagem rápida da ficha, que grava a atividade).
4. Se o lead não tem mais chance, oculte do pipe (ícone de olho cortado no card) para ele sair do quadro.

Atenção: conversar com o cliente só pelo WhatsApp do celular, sem registrar nada no CRM, não tira o lead do aviso. O sistema só enxerga o que foi feito no CRM.

Dica: a melhor rotina é sempre terminar um atendimento já agendando o próximo contato. Assim o lead nunca entra em "Sem follow-up".

Problemas comuns

• Tenho centenas de leads em "Sem follow-up" e todos foram atendidos — é o esperado quando os atendimentos foram feitos sem agendar o próximo passo. Agende as próximas tarefas e tire do quadro quem não vai avançar.
• Agendei uma tarefa e depois de alguns dias o lead voltou para o aviso — a tarefa foi concluída e nenhuma outra foi agendada. Ao concluir uma tarefa, agende o próximo contato. (Tarefa que passou da data sem ser concluída aparece em Atrasados, não em Sem follow-up.)
• O prazo parece longo (ou curto) demais — o administrador ajusta o número em Sem interação por, na aba Bolsão da Roleta de atendimento.

Perguntas frequentes

Por que esses clientes aparecem "sem interação" se foram todos atendidos? Porque o aviso olha para frente: o lead está sem tarefa agendada e sem atividade registrada há mais dias que o prazo da imobiliária. O atendimento antigo não conta como próximo passo.

Como faço para o lead deixar de aparecer nessa lista? Agende uma próxima tarefa para ele ou registre o contato feito. Se ele não vai avançar, oculte do pipe para tirá-lo do quadro.

Onde altero o número de dias? Em Gestão › Pipeline › Roleta de atendimento › aba Bolsão › Sem interação por. O mínimo é 7 dias.

"Sem follow-up" é o mesmo que "Em risco"? Não. Em risco mostra os seus leads que o Bolsão já marcou para sair de você. Sem follow-up é só o alerta de lead sem próximo passo: ele não tira o lead de ninguém.