Visitas

A visita é o momento mais decisivo da venda. Esta tela responde, sem planilha e sem pedir relatório para ninguém, quantas visitas foram marcadas no período, quantas realmente aconteceram, quem levou o cliente, em quais imóveis e como cada uma foi — e deixa você concluir, reagendar ou cancelar sem sair da lista.

Onde fica

Menu Atendimento › Visitas (a agenda também mostra as visitas no calendário, junto com as demais tarefas).

As duas abas

No topo da tela há duas abas. A escolha fica no endereço, então dá para salvar nos favoritos ou mandar o link pronto para outra pessoa.

• Relatório (abre por padrão): a lista das visitas do período, com filtros, indicadores e exportação para planilha.
• Agenda da semana: o quadro semanal só com as visitas, mais o painel "Visitas no mês — por corretor" (agendadas, realizadas, canceladas e taxa de realização de cada corretor, navegável pelas setas do mês).

O botão Roteiros salvos vale para as duas abas e leva aos roteiros que já foram gerados, para reimprimir sem remontar a sequência.

Filtros do relatório

Os filtros ficam no cartão logo abaixo das abas. Escolha e clique em Filtrar; Limpar volta para o padrão (mês corrente inteiro).

• Período da visita: os campos De e Até, ou os atalhos Hoje, Esta semana, Este mês, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias e Mês passado, que preenchem as datas. Depois clique em Filtrar.
• Situação: Agendada, Atrasada, Em andamento, Realizada, Não realizada e Cancelada. Dá para marcar mais de uma.
• Corretor: só aparece para administrador e gerente. Corretor comum vê as próprias visitas.
• Cliente, Cidade e Imóvel: campos de busca com seleção múltipla. A lista traz apenas quem tem visita no período — se um nome não aparece, é porque ele não tem visita nessas datas.

Quando há algum filtro além do período, a faixa Filtrando aparece abaixo do formulário com tudo o que está aplicado. Clique no X de um item para remover só ele.

Dica: o endereço da página guarda os filtros. Um link com o filtro pronto ("visitas atrasadas do mês, corretor Fulano") pode ser fixado no navegador e conferido todo dia.

Indicadores do período

Os cartões contam o período inteiro, não só a página que está na tela.

• Agendadas: todas as visitas do período que não foram canceladas.
• Realizadas: as concluídas, com o percentual sobre as agendadas.
• Atrasadas: passaram do horário e ninguém deu retorno.
• Canceladas: desmarcadas no período.
• Clientes únicos: quantas pessoas diferentes foram visitadas.
• Top 3 corretores e Imóveis mais visitados: os destaques do período. Sem visitas, aparece um traço.

Clicar em Agendadas, Realizadas, Atrasadas ou Canceladas aplica aquele recorte na lista mantendo o resto dos filtros; clicar de novo no mesmo cartão desfaz.

A lista

Cada linha traz Data (com "hoje", "há 3 dias", "em 2 dias"), Situação, Cliente (nome com link para a ficha e telefone com atalho de WhatsApp), Corretor, Imóveis (miniatura e referência de cada um, com link para o imóvel), Cidade, Origem do cliente — com a marca IA quando quem agendou foi a inteligência artificial no WhatsApp —, e Feedback / observação.

Na última coluna estão as ações, como botões de ícone (passe o mouse para ver o nome):

Botão	O que faz
Realizada	Conclui a visita. Se a imobiliária exige feedback de visita, abre a pergunta "aconteceu? como foi?" antes de concluir.
Reagendar	Abre a mesma janela da agenda para mudar data, hora, duração ou corretor.
Cancelar	Cancela na hora e mostra Desfazer por alguns segundos, sem caixa de confirmação.
Ver ficha	Abre a ficha do cliente.
Autorização	Reabre o documento de roteiro/autorização daquela visita, quando existe. Depende da permissão "Imprimir roteiro de visita".

Exportar para planilha

O botão Exportar CSV, no topo, baixa exatamente o que está filtrado na tela, com data, hora, situação, cliente, telefone, corretor, imóveis, cidades, origem, se foi agendada pela IA, feedback e observação. O arquivo abre no Excel e no Google Planilhas. A exportação traz até 5.000 linhas — se o período for maior que isso, estreite as datas.

Passo a passo

1. Escolha o período e, se precisar, o corretor.
2. Clique em Atrasadas para ver o que ficou para trás.
3. Em cada linha, conclua (Realizada), remarque (Reagendar) ou cancele.
4. Volte para Agendadas e confira a taxa de realização do período.
5. Registre o retorno na ficha do cliente e avance a etapa no pipeline.

Problemas comuns

• A visita não aparece na lista — confira se a atividade foi criada com o tipo Visita (é ele que define o que entra nesta tela) e se a data está dentro do período filtrado. O padrão é o mês corrente: uma visita do mês passado só aparece trocando o período.
• O combo de cliente não mostra todo mundo — ele lista apenas clientes com visita no período escolhido, e mostra os primeiros resultados. Digite parte do nome para refinar.
• Um filtro aparece como "#123" — o nome ainda não foi carregado. Abra o campo correspondente e ele aparece.
• "Realizada" abre uma janela pedindo texto — a imobiliária ativou o feedback obrigatório de visita nas metas semanais. Sem responder "aconteceu?" e "como foi?", a visita não conclui.
• Cancelei sem querer — clique em Desfazer no aviso que aparece no rodapé. Se ele já sumiu, a visita fica com a situação Cancelada e precisa ser reagendada.
• Não consigo gerar o roteiro de visita — falta a permissão "Imprimir roteiro de visita".
• Quero saber quantas visitas cada corretor fez no mês — use o cartão "Top 3 corretores" no relatório, ou a aba Agenda da semana, que traz o painel completo por corretor.

Perguntas frequentes

Visitas e agenda são a mesma coisa? A agenda é o calendário geral de tarefas; Visitas é o recorte específico das visitas aos imóveis, com relatório e indicadores próprios.

Quem vê as visitas de todo mundo? Administrador e gerente veem a imobiliária inteira e podem filtrar por corretor. Corretor comum vê as próprias visitas.

O que significa "Não realizada"? A visita foi concluída na agenda com o registro de que ela não aconteceu (o cliente faltou, por exemplo). É diferente de "Atrasada", que é a visita que passou do horário sem ninguém dar retorno.

A visita pode aparecer no Google Agenda do corretor? Pode. Com a conta Google conectada em Meus Dados, cada visita marcada entra sozinha na agenda Google do corretor, com cliente, imóvel e endereço, e é atualizada quando muda ou é cancelada. Veja Visitas no Google Agenda.

Como visitar vários imóveis no mesmo dia? Selecione os imóveis na Lista de Imóveis e gere o Roteiro de visita: sai um documento só, com o trajeto, e a visita já fica agendada.